Global automobile production of light vehicles over the first five months of 2021 (2/2)
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La production mondiale de véhicules légers sur les cinq premiers mois de 2021 (2/2),
- Depuis l’année 2010 (voir graphe ci-dessous), première année post crise financière mondiale, le volume mondial de la production automobile (VP+VUL) n’avait cessé de croître jusqu’en 2019. Mensuellement, le rythme de saisonnalité était respecté – mois de mars et septembre très haut et mois d’août très bas . D’un rythme mensuel de 6 à 7 millions d’unités de 2010 à 2013 puis de 7 à 8 millions de 2013 à 2016, puis enfin de 7 à 9 millions de 2016 à 2019, le rythme mensuel est tombé à 7 millions puis 5 millions en 2020, au début de la crise du Covid-19, puis 3 millions au plus fort de la crise. Depuis, le rythme mondial est remonté à 6-8 millions par mois, mais on reste encore assez éloigné du rythme de 2016 à 2019.
- Le classement par constructeurs sur 4 mois (les résultats sur 5 mois ne sont pas encore connus) laisse apparaître quelques changements. Le plus gros changement est le recul du groupe GM (ex-numéro 1 mondial) qui tombe à la sixième place, derrière Stellantis et Hyundai-Kia. Le groupe Ford s’éloigne du groupe Honda qu’il devançait il y a encore trois ans et qu’il supplantait largement avant 2018.
- Le groupe Suzuki réussit une remontée, se détachant de ses poursuivants Mercedes (ex-Daimler) et BMW, grâce à la relance du marché indien sur lequel il est leader. Une relance qui profite aussi à Tata Motors qui revient en 2021 dans le Top 15.
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BEV and PHEV in Chinese and European markets by segment
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Marchés chinois et européen des BEV et PHEV par segment,
- La répartition des voitures électriques à batteries (BEV) et hybrides rechargeables (PHEV) est fort différente en Chine et en Europe. En 2020, sur les 995 397 BEV vendues en Chine, la plupart était de segments A (313 487 unités, soit 31% du marché chinois des BEV) et D (380 945 unités, soit 38% du marché chinois des BEV), alors qu’en Europe, où il s’est vendu 726 245 BEV en 2020, la plupart était de segments D (201 642 unités, soit 28% du marché européen des BEV) et E (146 009 unités, soit 20% du marché européen des BEV). Le marché chinois des BEV est donc concentré sur l’entrée de gamme (comme la WulingHongGuang EV) et sur le milieu de gamme, alors qu’en Europe il est concentré sur le milieu de gamme et sur le haut de gamme.
- Il y a donc un marché de l’entrée de gamme des BEV à exploiter en Europe, que les constructeurs chinois exploitent déjà chez eux. Si les constructeurs européens n’exploitent pas ce marché avec une offre au bon prix, les constructeurs chinois peuvent y voir une opportunité de développement en dehors de leur marché local.
- En ce qui concerne les PHEV, on observe le phénomène inverse. Le marché chinois d’entrée de gamme n’existe pas, alors que l’Europe réalise 61% du marché des PHEV avec les segments B et C (389 420 unités). Le segment C seul représente 33% des ventes de PHEV en Europe (210 670 unités), alors qu’en Chine, 59% des ventes de PHEV se portent sur le segment D. En ajoutant le segment E, on obtient 75% du marché chinois des PHEV (209 015 unités sur 276 561 ventes totales). Le marché européen des PHEV a atteint 638 568 unités en 2020, soit 2,3 fois le volume de PHEV immatriculés en Chine.
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The distribution of LUVs assembled in Maubeuge and Tangier
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La répartition des VUL fabriqués à Maubeuge et Tanger,
- Chez Renault, la Renault Kangoo est le modèle concurrent de la famille des Citroën Berlingo, Peugeot Partner, Opel Combo et Toyota ProAce City. La nouvelle génération du Kangoo est arrivée au premier semestre 2021 après avoir été dévoilée l’an dernier.
- La fin de vie du Renault Kangoo précédent a été difficile car le lancement de son remplaçant avait été reporté plusieurs fois. Mais cette fois-ci, le nouveau Renault Kangoo est bien là et il sera décliné rapidement dans une version Mercedes appelée T-Class qui se substituera au Citan. Il devrait ensuite être décliné dans une version Nissan qui devrait se substituer au NV250 actuel. Surtout, le nouveau Kangoo est accompagné du Renault Express (une ancienne appellation Renault) qui remplace en fait l’ancien Dacia Dokker qui change de marque. Ce modèle devrait représenter autant de ventes que le Kangoo.
- L’an dernier, ces quatre modèles ont représenté un volume de 213 364 unités produites à Maubeuge (Kangoo, Citan, NV250) et Tanger (Dokker), soit 12% de l’ensemble des VUL de toutes marques vendus en Europe en 2020, contre 13% en 2019 et 13,5% en 2018. La répartition par modèles est la suivante : 102 599 Dokker, 89 592 Kangoo, 17 263 Citanet 3 910 NV250.
- Sur ce total, le site de Maubeuge a produit 110 765 véhicules et le site de Tanger 102 599.
- Au premier quadrimestre 2021,la répartition par modèles est la suivante : 32 852 Kangoo, 23 433 Express, 3 976 Citan, 1 529 NV250. Ce volume représente un rythme annuel de 185 000 unités au total, mais en tenant compte du démarrage des futurs des T-Class et NV250, il pourrait représenter plus de 200 000 unités par an.
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The distribution of LUVs assembled in Vigo and Mangualde
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La répartition des VUL fabriqués à Vigo et Mangualde,
- Le groupe Stellantis a fait des utilitaires légers Citroën Berlingo et Peugeot Partner/Rifter de véritables véhicules multi-marques. En effet, après le rachat d’Opel par PSA en 2017, l’Opel Combo a troqué sa carrosserie de Fiat Doblo pour celle des Berlingo et Partner. Puis un accord entre PSA et Toyota a permis au japonais de commercialiser le ProAce City qui reprend la même carrosserie des Berlingo/Partner/Combo. Et après la fusion de PSA et de FCA, on parle de la prochaine génération du Fiat Doblo (la génération actuelle date de 2010) dotée de cette même carrosserie des Berlingo/Partner/Combo/ProAce City.
- Déjà, sans le prochain Doblo, les usines de Vigo (Espagne) et Mangualde (Portugal) tournent à plein régime avec la production des Citroën Berlingo, Peugeot Partner, Opel Combo et Toyota ProAce City.
- En 2020, cette famille de modèles a été produite à 371 113 unités, réparties sur deux sites : 303 367 à Vigo et 67 746 à Mangualde. Tous les modèles sauf le Toyota sont fabriqués à la fois à Vigo et à Mangualde.La répartition par modèles en 2020 sur l’ensemble des deux sites de Vigo et Mangualde est la suivante : 157 286 Citroën Berlingo, 129 826 Peugeot Partner/Rifter, 65 289 Opel Combo et 18 712 Toyota ProAce City.
- Au premier quadrimestre 2021, Stellantis a produit 49 592 Citroën Berlingo, 41 471 Peugeot Partner/Rifter, 26 445 Opel Combo et 11 473 Toyota ProAce City, soit 128 981 unités au total, représentant un rythme annuel de 375 000 unités. Cette famille de modèles représente donc 20% de l’ensemble des VUL de toutes marques vendus en Europe en 2020 et en 2021, ce qui est considérable.
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New VW Caddy sales struggles to take off
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Le nouveau VW Caddy a du mal à démarrer,
- La nouvelle génération du Volkswagen Caddy (utilitaire léger de segment N1-1) présentée l’année dernière et commercialisée depuis le mois de janvier 2021 semble connaître quelques difficultés à démarrer sa carrière commerciale en Europe, son principal marché. Rappelons que ce modèle est fabriqué à Poznan en Pologne et qu’il entre en concurrence frontale avec les leaders du marché des petits VUL que sont d’une part les Citroën Berlingo, Pegeot Partner, Opel Combo, Toyota ProAce City, et d’autre part les Renault Kangoo, Renault Express, Nissan NV250, Mercedes Citan qui représentent au total près du tiers du marché total des VUL de tout segment en Europe. Le Volkswagen Caddy doit aussi affronter les Fiat Doblo et Ford Transit Courier / Transit Connect.
- La tâche est donc difficile pour le Volkswagen Caddy qui a représenté 140 185 ventes en 2019 et 103 381 ventes en 2020, soit 6,4% du marché des VUL en 2019 et 5,8% en 2020.
- Au premier quadrimestre 2021, la situation est encore plus délicate, puisque le Volkswagen Caddy n’a pas dépassé les 20 790 ventes, ce qui représente 2,9% seulement des ventes totales de LUV en Europe sur cette période. Et le rythme annuel tourne autour de 60 000 unités, soit le chiffre le plus bas jamais enregistré pour ce modèle.
- Certes, le nouveau Caddy monte en cadences, mais la progression semble laborieuse, surtout comparée aux cadences de production de l’ancienne version. Le volume de production d’avril 2021 est ainsi deux fois inférieur à celui d’avril 2019, et le cumul 4 mois 2021 quatre fois inférieur à celui de 2019.
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