Auto Shangai 2025: The context: the Chinese market and production in China continue to grow (2/2)
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Auto Shangai 2025: Le contexte : le marché chinois et la production en chine continuent leur croissance (2/2)
B. Analyse du 1er trimestre 2025
- En mars 2025, la production chinoise de voitures particulières (VP) a atteint 2,574 millions d’unités et les immatriculations 2,468 millions d’unités, représentant une hausse de 44% et 36% respectivement par rapport à mars 2024 (source : CAAM). Au premier trimestre 2025, la production de voitures particulières (VP) a atteint 6,513 millions d’unités et les immatriculations 6,419 millions d’unités, représentant une hausse de 16% et 12% respectivement (source CAAM). Le volume de production et d’immatriculations de la Chine reste donc en pleine croissance, boosté à la fois par le marché intérieur et les exportations (notamment vers l’Europe et vers la Russie).
- Dans ce contexte, la production affectée aux constructeurs chinois ne cesse de progresser, s’approchant désormais des 70% de la production et des immatriculations chinoises. Les constructeurs étrangers voient leur part de marché se réduire comme peau de chagrin, certains étant proches de disparaître complètement du marché chinois.
- En terme de motorisations, les BEV ont représenté 2,023 millions d’unités produites au premier trimestre 2025, en hausse de 53,6% par rapport au premier trimestre 2024, et 1,928 millions d’unités immatriculées sur la même période, en hausse de 47,7%. Les PHEV ont représenté pour leur part 1,158 million d’unités produites, en hausse de 45,3% et 1,145 million d’unités immatriculées, en hausse de 46,1%. La part de marché s’établit ainsi à 31% pour les BEV en production et 30% en immatriculations. Pour les PHEV, la part de marché s’établit à 18% en production et 18% en immatriculations, les PHEV chinois s’exportant moins que les BEV chinois.
- L’ensemble des PHEV et BEV représente donc 49% de la production et 48% des immatriculations, soit près de la moitié du total de la production chinoise ou du marché chinois. Si l’on prend en compte le fait que les constructeurs chinois produisent beaucoup plus de BEV et de PHEV que les constructeurs occidentaux en Chine, la part de marché des BEV et PHEV au sein de ces constructeurs dépassent largement les 50%, s’approchant même des 60%.
-BYD reste largement le leader des constructeurs chinois (avec 986 000 véhicules produits au premier trimestre 2025) mais aussi des constructeurs de toutes nationalités sur le marché chinois, en hausse de 58% par rapport au premier trimestre 2024. BYD est aussi le leader des constructeurs mondiaux de BEV (416 000 unités) et de PHEV (570 000 unités), devant Tesla (360 000 BEV).
Auto Shangai 2025: The context: the Chinese market and production in China continue to grow (1/2)
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A. Analyse de l’année 2024 et perspectives 2025
- Le marché des véhicules particuliers a atteint un volume de près de 22,9 millions d’unités en 2024, en hausse de 5,5% par rapport à 2023. Les NEV (BEV+PHEV+REEV) représentent 53% du marché des véhicules particuliers en 2024.
- Après une percée spectaculaire, le chinois BYD est parvenu à supplanter les deux ex-leaders du marché chinois, les groupes Volkswagen et GM, pour devenir le numéro 1 du marché en 2024, avec 15% de part de marché, alors que Volkswagen est tombé à 10% et GM à 6% (les marques chinoises Wuling et Baojun représentant les deux tiers des 6% de GM). Les groupes chinois Chery, Geely et Changan se placent désormais en 3ème, 4ème et 5ème position derrière BYD et Volkswagen. A la fin de l’année 2024, les constructeurs chinois représentent 66% du marché chinois des voitures particulières contre 57% en 2023 et 45% en 2021.
- Pour 2025, le marché et la production devraient poursuivre leur croissance sur un rythme équivalent à 2024, même si certains prétendent que le climat économique en Chine est moins dynamique, il est difficile de le voir dans les chiffres. La progression des NEV devrait également se poursuivre avec une émulation forte entre constructeurs chinois pour proposer de nouveaux modèles régulièrement et à des prix compétitifs.
Auto Shangai 2025: Contents (with links)
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Auto Shangai 2025: Sommaire (avec liens)
q Plan salon (8 slides)
q Le contexte et les enjeux du salon de Shanghai
Ø Le contexte : le marché chinois et la production en Chine continuent leur croissance
A. Analyse de l’année 2024 et perspectives 2025
B. Analyse du 1er trimestre 2025
- NEV
Ø Les enjeux du salon de Shanghai
q Focus sur interactions Chine-Europe
q Sélection de nouveautés présentées
Auto Shangai 2025: Floor plan
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Auto Shangai 2025: Plan du Salon
BMW to stop producing electric Minis in the UK
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BMW renonce à fabriquer les Mini électriques au Royaume-Uni
- Le constructeur BMW, propriétaire de la marque britannique Mini, avait annoncé l’an dernier que la Mini 100% électrique fabriquée en Chine serait également produite en Europe à partir de 2026, sur le site d’Oxford en Angleterre, pour le marché européen, suivant la même stratégie que Volvo avec son modèle EX30 qui est produit actuellement en Chine mais sera également fabriqué en Europe (à Gand en Belgique) à partir d’avril 2025. Cette stratégie permet d’échapper au système de surtaxes européennes appliquées aux modèles 100% électriques produits en Chine et dans certains pays d’éviter le système qui supprime les bonus écologiques sur les voitures 100% électriques fabriquées en Chine.
- Mais BMW vient d’annoncer en ce début d’année 2025 qu’il renonçait à fabriquer la Mini 100% électrique au Royaume-Uni et donc qu’il conservait uniquement la production réalisée en Chine.
- Ce renoncement peut s’expliquer par une anticipation de ventes de voitures électriques non aussi élevée qu’attendue (stagnation des ventes en Europe en 2024), même si les chiffres de janvier/février 2025 mettent en évidence une réelle augmentation du marché électrique européen (+31,4%). L’autre explication possible est la cherté de l’industrialisation au Royaume-Uni depuis son départ de l’Union européenne. Le japonais Honda a fermé son usine de Swindon en raison de cela.
- A noter que BMW pourrait revenir sur sa décision de 2025 si les circonstances redevenaient beaucoup plus favorables. En 2024, la Mini Cooper Electric s’est vendue à 21 000 unités en Europe.
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