Assessment of European sales (PC+UV) for the first six months of 2015

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Bilan 6 mois 2015 des ventes (VP+VU) en Europe,

 

- Au premier semestre 2015, le marché (VP+VU) en Europe (17 pays analysés représentants plus de 85% du marché Europe 29) a atteint 7,5 millions d’unités, soit une progression de 8,7% par rapport à la même période de l’an dernier. La vente des véhicules particuliers (VP) a progressé de 8,4% à près de 7 millions d’unités et celles des véhicules utilitaires légers (VU) a cru de 12,8% à un peu plus 500 000 d’unités.

- Tous les segments de marché ont progressé durant cette période, avec notamment une forte augmentation dans le segment D (+15,3% à plus de 937 000 unités) avec notamment le renouvellement des berlines VW Passat et Mercedes Classe C. Par carrosserie, les SUV connaissent toujours une progression importante de leurs ventes (+22,7% à 1,5 millions d’unités), mordant sur celui des MPV (-8,7% à 645 000 unités).

- Pratiquement toutes les marques ont profité de la progression du marché européen au 1er semestre. Seules les marques à faible diffusion, telles que Honda( -9,3% à 59 000 unités), DS (-18,4% à 39 000 unités), Lancia (-10,8% à 36 000 unités) et Alfa-Roméo (-5,2% à 30 000 unités) sont en baisse.
VW reste leader du marché avec une progression de 8,4% de ses ventes (894 000 unités), devant Ford (+9,2% à 595 000 unités), talonné par Renault (+10,6% à 590 000 unités). Les autres marques généralistes majeures, Peugeot (+7,7% à 506 000 unités) et Opel (500 000 unités)  progressent aussi de façon notables.

- Par modèle, la VW Golf reste le premier véhicule vendu en Europe, avec une progression de 15,1% (308 000 unités), loin devant la Renault Clio (+2,1% à 174 000 unités) et la Ford Fiesta (+2,7% à 168 000 unités). La majorité des véhicules les plus vendus en Europe progresse au 1er semestre, à l’exception de la VW Tiguan (-8,7% à 72 000 unités) en fin de vie, de la BMW Série 3 (-20,7% à 71 000 unités), concurrencée fortement par la nouvelle Mercedes Classe C. 
 

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BMW to transfer the production of the Mini Countryman / Paceman

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BMW va transférer la production des Mini Countryman/Paceman,

 

- La firme Mini rachetée par BMW en 1994 s’est beaucoup développée depuis le début des années 2000. Elle a atteint un pic de production en 2014, avec 312 000 unités fabriquées (sur trois sites différents : Cowley en Angleterre , Graz en Autriche et Born en Hollande). Ce chiffre sera d’ailleurs certainement dépassé en 2015, puisque Inovev prévoit une production de plus de 330 000 unités cette année. Parmi les trois sites où sont fabriquées les Mini, un seul appartient à BMW (Cowley). Les deux autres (Graz et Born) sont loués à des entreprises extérieures (Magna Steyr en Autriche, Nedcar en Hollande).

- Au total, Mini dispose actuellement d’une capacité de production de 450 000 véhicules par an, dont 250 000 à Cowley, 100 000 à Born et 100 000 à Graz. Les Mini berlines (3/5 portes), Clubman, Cabriolet, Roadster, Coupé sont fabriquées à Cowley et Born, tandis que les Countryman et Paceman étaient assemblées jusqu’à maintenant à Graz. A partir de 2016, date du lancement des nouvelles Countryman, la production ne se fera plus à Graz mais à Cowley ou à Born, voire sur les deux sites. Les capacités de production de Mini ne seront donc plus de 450 000 unités par an mais 350 000, ce qui correspond à la production estimée des Mini (tous modèles confondus) en 2016-2017. Mais rien n’interdit par la suite à BMW de demander à Nedcar d’augmenter les capacités de production sur le site de Born, qui a déjà produit plus de 200 000 véhicules (Mitsubishi Carisma et Volvo S40/V40) au milieu des années 90.

- Afin de compenser en partie le transfert de ses Mini produites précédemment à Graz, BMW a décidé d’y fabriquer une partie de ses Séries 5, probablement la variante GT, la moins demandée de la gamme Série 5. 
 

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Which countries saw their production fall significantly in the first half of 2015?

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Les pays qui voient leur production baisser notablement au premier semestre de 2015,

 

- Au premier semestre de 2015, la production mondiale est globalement restée stable (+0,5%), par rapport à la même période en 2014.

- Certains pays voient leur volume de production reculer notablement au cours du premier semestre de 2015:
- Canada (-11,0%) : ce pays subit depuis une décennie une relocalisation de la production vers les Etats-Unis mais surtout la concurrence du Mexique.
- Japon (-11,6%) : le marché japonais est en baisse de 11% (ce marché n’importe que peu de véhicules). Et les exports  sont stables.
- Ouzbékistan (-11,7%) : l’Ouzbékistan a perdu près de 20 000 ventes vers la Russie, en raison de l’effondrement de ce marché.
- Indonésie (-12,0%) : le  marché indonésien qui s’est contracté et les exports vers la Thaïlande en forte baisse.
- Argentine (-14,1%):   le marché local est en baisse de 23% sur le premier semestre de 2015 et les exports vers le Brésil chute suite aux restrictions à l’importation et à la baisse du marché local.
- Brésil (-17,0%) : le marché brésilien est en baisse de 20% sur le premier semestre de 2015.
- Belgique (-21,3%) : la fermeture de l’usine Ford de Genk a provoqué une chute de plus de 20% de la production belge.
- Belarus (-27,7%) : les exports vers le marché russe se sont pratiquement arrêtées, suite à la situation du marché russe.
- Russie (-34,9%) : le marché russe est en chute libre, même si les importations voient aussi leur volume s’effondrer.
- Ukraine (-94,4%) : Les événements au sein du pays ont provoqué un effondrement de la production locale. La production en 2015 a pratiquement été arrêtée, alors que ce pays fabriquait encore 400 000 véhicules en 2008.
 

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Inovev foresees nearly 50 000 annual sales of the Renault Talisman in Europe

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Inovev prévoit près de 50 000 unités annuelles de la Renault Talisman en Europe,

 

- Les constructeurs généralistes ont pour la plupart progressivement délaissé le segment E pour se concentrer sur un segment que nous pourrions appelé « D+ », qui est en réalité un segment D dont les dimensions et les prestations couvrent les segments D et E. Le marché des berlines des constructeurs généralistes des segments D/E (donc « D+ ») est en 2014 légèrement supérieur au niveau de 2008 (5,4 millions d’unités contre 5,2 millions) après avoir connu une forte croissance entre 2009 et 2014 (+28,6%), le marché mondial ayant augmenté de son côté de 28% sur cette période.

- La part de marché mondiale de la marque Renault dans ce segment qui était de 2,5% en 2005 est tombée progressivement à 0,25% en 2014, soit dix fois moins. Il faut préciser, que Renault est principalement présent en Europe dans ce segment.

- Pour tenter de revenir sur ce marché, Renault lance la berline Talisman, qui remplace les Laguna (segment D) et Latitude (segment E). La Talisman affronte le marché des grandes berlines généralistes, comme les Volkswagen Passat, Ford Mondeo, Opel Insignia, Peugeot 508 et Citroën C5, ainsi que les Skoda Superb, Hyundai i40 et Kia Optima. Inovev table sur près de 50 000 ventes annuelles de la Talisman, sans compter celles qui seront produites plus tard en Chine pour le marché local.

- Sa commercialisation devrait intervenir en novembre 2015, sa production étant concentrée sur le site de Douai, aux côtés du récent Espace qui partage la même plateforme, à savoir la CMF-C/D. La nouvelle Renault Talisman présente une longueur de 4,85m (+15cm par rapport à la Laguna et -5cm par rapport  à la Latitude). Les moteurs disponibles sur la Talisman seront initialement ceux de l’Espace, c’est à dire un moteur essence TCE de 1600cc (150ch et 200ch) et un moteur diesel DCI de 1600cc (110ch à 160ch).
 

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Inovev foresees a production volume of 45 000 units for the Alfa-Romeo Giulia

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Inovev prévoit un volume de production de 45 000 unités pour l’Alfa-Roméo Giulia,

 

- Le marché des berlines Premium de segment D a augmenté de 33% entre 2009 et 2014 pour revenir au niveau de 2008 (à 1,6 million d’unités), alors que le marché mondial a augmenté de 28% sur cette période. En parallèle, le marché des SUV de segment D s’est aussi beaucoup développé, passant de 2 millions d’unités en 2008 à 3 millions en 2014 (+50%). L’Europe reste le principal marché des berlines Premium de segment D, avec 560 000 ventes en 2014 (+5% par rapport à 2013), contre 360 000 pour les Etats-Unis (stable par rapport à 2013) et 330 000 pour la Chine (+10% par rapport à 2013).

- C’est sur ce segment qu’Alfa-Roméo lance la Giulia (code 952) qui remplace la 159 (2005-2012). Elle se situe donc dans la gamme Alfa au-dessus des Mito (segment B) et Giulietta (segment C). Elle s’attaque en premier lieu à la BMW Série 3.

- Sa commercialisation devrait intervenir en début d’année 2016. Sa production sera concentrée sur le site de Cassino, aux côtés de la Giulietta. Ce site recevra bientôt recevoir la berline Alfa de segment E (code 961) ainsi que le SUV (code 949). Le site de Cassino est donc en passe de devenir un site entièrement dédié à la fabrication des Alfa-Roméo.

- Basée sur plate-forme C-EVO/CUSW à propulsion (comme la Maserati Ghibli), la Giulia devrait atteindre, à partir de 2016, un volume de production de 40 000 à 45 000 unités par an selon Inovev,. Les ambitions du groupe FCA sont très supérieures, car celui-ci mise sur un succès international (Europe, USA, Chine) qu’il sera toutefois difficile de concrétiser.
 
 

15-17-5  

 

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  1. Which countries saw their production increase significantly in the first half of 2015?
  2. Production in France rose more than the UK in the 1st half 2015
  3. The VW Golf is the best selling car in Europe since 2005
  4. In 2014, Indonesia became the first market in the ASEAN region
 
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