Overcapacity of the Chinese Automotive Industry: Reorganization Becoming Urgent Issue

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Surcapacité dans l’industrie automobile chinoise : Une réorganisation devient nécessaire,

 

- Suite aux effets des surcapacités, certains constructeurs locaux (100% chinois), qui font face à des difficultés sur leurs marchés, sont rachetés par des constructeurs “sino-étrangers”. Ainsi, en mars 2015, Changan Ford avait annoncé le rachat de l’usine de Hafei Motor située dans la province de Heilongjiang, laissant au constructeur chinois une seule usine dans la province de Shandong. La capacité annuelle de production acquise par la joint venture est de 200 000 unités. Changan Ford a l’intention de garder la ligne de production existante, qui est utilisée actuellement pour la production du modèle Changan Alsvin V3, et de construire une nouvelle ligne à destination de modèles Ford.


- Bien que le rachat de constructeurs locaux par des JV sino-étrangères soient l’une des voies de réduction des surcapacités, elle peut aussi causer rapidement le déclin de l’industrie automobile chinoise. Par conséquent, le gouvernement central ne peut promouvoir activement cette tendance.


- De ce fait, et pour solutionner le problème des surcapacités, les constructeurs 100% chinois devraient s’engager dans une phase de réorganisation et de regroupement. En Chine, des dizaines de constructeurs locaux ont été poussés par des gouvernements régionaux afin de développer l’économie locale. Cependant, beaucoup d’entre eux souffrent de faibles taux d’utilisation de leurs usines. Les constructeurs de petites et moyennes tailles devraient être absorbés par les constructeurs tels que SAIC, FAW, Changan, Dongfeng et autre grands constructeurs chinois, afin d’éliminer cette surcapacité. Si une réorganisation n’est pas directement poussée par le gouvernement central, un fort support à la R&D est nécessaire afin d’améliorer les produits proposés.


- Concernant le marché automobile chinois, une croissance modérée est attendue pour les années à venir. Par conséquent, si les constructeurs 100% chinois ne s’attaquent pas au problème de surcapacité, ils risquent d’être distancés pour de bon par les constructeurs “sino-étrangers”.

 

15-16-9  

 

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The Smart Fortwo is mainly sold in two countries

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La Smart Fortwo se vend principalement dans deux pays,

 

- La Smart Fortwo lancée en 1998 a connu une première refonte début 2007 et sa seconde refonte fin 2014. Depuis ses débuts, on constate que ce modèle se vend principalement en Allemagne (patrie de Daimler propriétaire de Smart) avec un pic à 33 000 ventes en 2008 et en Italie (patrie européenne des petites voitures de segment A) avec un pic à 33 000 ventes en 2008.


- Le lancement de la Fortwo aux Etats-Unis en 2008 a créé un effet de mode (25 000 ventes cette année-là) qui s’est vite dissipé. Aujourd’hui, la Fortwo se vend à la moitié du pic atteint en 2008 (12 500 ventes).


- La France se classe en cinquième position des ventes de Fortwo. Il est possible que le développement de transport alternatif ait freiné sa diffusion dans la région parisienne, principale région de ventes des Fortwo en France.


- Il faut préciser que la Fortwo est destinée principalement aux zones urbaines, alors qu’il s’en vend très peu dans les zones péri-urbaines. Aux Etats-Unis par exemple, la Fortwo est surtout vendue dans les grandes villes de la côte Est, comme New York.


- En Allemagne, le nombre important de grandes villes a favorisé la diffusion des Fortwo dans le pays.


- En Chine enfin, la Fortwo se vendra à 15 000 unités en 2015, alors que les ventes des années précédentes avaient été marginales. La Chine est devenue progressivement le troisième pays de ventes de la Fortwo, derrière l’Allemagne et l’Italie et devant les Etats-Unis et la France.

 

15-16-8  

 

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World Sales Volume of Tata Motors Declines 9.4 Percent to 970,000 units

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Les ventes mondiales de Tata Motors ont baissé de 9,4% à 970 000 unités.,

 

- Les ventes mondiales du groupe Tata (incluant les marques Jaguar et Land Rover) se situaient à 969 504 unités en 2014, en baisse de 9,4% par rapport à l’année dernière. En regardant par région, les ventes de JLR (Jaguar – Land Rover) ont cru de 8,8% à 463 000 unités. Cependant la marque Jaguar est en baisse de 1,3% à 78 000 unités en raison de la baisse sur les marchés européens et Amériques du Nord, Land Rover a progressé de 11,1% à 385 000 unités grâce aux bons résultats en Chine (+30%) et sur les autres marchés majeurs. Cependant, sur les deux premiers mois de 2015, JLR baisse de 3,3% en raison de faibles résultats en Chine. Néanmoins, les ventes en Chine devraient croitre une fois effectué le lancement de la production locale de modèle en JV avec Chery.


- Pour la marque Tata, les volumes de ventes de véhicules particuliers mondiaux ont baissé de 11,9% à 131 000 unités, quand les véhicules utilitaires ont chuté de 24,3% à 376 000 unités. En Inde, qui représente plus de 90% des ventes totales de Tata, le volume est tombé de 23,9% à 444 000 unités et sa part de marché à perdu 4 points pour 14%.


- Le constructeur souhaite se reprendre par le lancement de nouveaux produits et par l’expansion de son réseau de vente. Tata Motors prévoit de lancer deux nouveaux véhicules particuliers chaque année jusqu’en 2020. Le modèle compact “Zest” a été lancé en Août 2014, devenant le premier modèle lancé depuis 4 ans. En Janvier 2015, la hatchbackBolt a été lancée.


- Suite à ces nouveaux lancements, le volume des ventes des VP de Tata Motors a augmenté de deux digits depuis Novembre 2014.
Un troisième modèle, au nom de code Kite (succédant à l’Indica) est prévu en 2015. De plus, la reprise de parts de marché devrait être aidée par le doublement du nombre de points de ventes en Inde, passant à 1 000 en 2020.

 

15-16-6  

 

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Overcapacity of the Chinese Automotive Industry: Factory Operating Rate Drops Below 60% in 2014

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Surcapacités dans l’industrie automobile chinoise : Le taux d’utilisation des usines est inférieur à 60% en 2014,

 

- Les surcapacités dans l’industrie automobile chinoise ont commencé à augmenter de façon significative en 2011. A la fin de l’année 2014, les surcapacités représentaient 16,06 millions d’unités, engendrant un taux d’utilisation global de moins de 60%, une première depuis six ans. Les taux d’utilisation différent de constructeur à constructeur, les européens, américains et coréens exploitent leurs usines à plus de 90% de leurs capacités quand les japonais sont à moins de 80%. A contrario, les usines des constructeurs chinois tournent à 43,5% en 2014.

- Le problème des surcapacités des constructeurs chinois est étroitement lié aux ventes stagnantes. Les consommateurs chinois préfèrent les grandes voitures, alors que les constructeurs chinois proposent principalement des modèles de segment A et B, dont la part de marché a baissé de 5,5% à 2,14 millions d’unités en 2014.

- De plus, l’introduction de la norme d’émission China 4 sur les véhicules diesel a eu un impact négatif sur le marché des véhicules utilitaires, tirant les ventes des constructeurs chinois vers le bas. S’ajoute à cela les restrictions sur l’immatriculation des véhicules neufs, introduites par les villes de Pékin, Shanghai, Tianjin et autres grandes villes, qui ont engendré une augmentation des prix des véhicules, détournant les consommateurs de ces grandes villes des véhicules chinois vers les produits de plus grande qualité proposés par les constructeurs étrangers. Enfin les constructeurs étrangers ont su rapidement réagir à la stagnation du marché en réduisant les prix des modèles, afin de contrôler la baisse des ventes. L’investissement hasardeux dans la construction d’usines des constructeurs chinois est aussi un facteur clé de cette surcapacité. Poussés par une augmentation annuelle de plus de 30% de la production en 2009 et 2010, les constructeurs locaux n’ont cessé de construire de nouvelles usines les cinq années qui ont suivi. 

 

15-16-9  

 

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Inovev expects an production of 50 000 BMW 7 Series per year

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Inovev prévoit une production annuelle de 50 000 BMW Série 7,

 

- Le marché de segment F a représenté 600 000 ventes mondiales en 2014, dont 300 000 berlines et presqu’autant de SUV, le reste étant des coupés et des cabriolets. Les principales berlines disponibles dans ce segment sont les Mercedes Classe S (80 000 unités produites en 2014), BMW Série 7 (42 000 unités en 2014), Audi A8 (30 000 unités en 2014), Jaguar XJ (20 000 unités en 2014) et Lexus LS (17 000 unités en 2014). En Europe, les quatre premiers modèles cités sont les plus vendus, alors qu’aux USA et en Chine, la Lexus LS fait partie des modèles les plus vendus. Aux USA, les modèles équivalents chez Cadillac et Lincoln ont progressivement disparu, mais Cadillac fera son retour dans ce segment avec le lancement prochain de la CT6 qui tentera de bousculer cette hiérarchie, sur son marché d’origine et en Chine.

- C’est dans ce contexte que BMW a présenté la sixième génération de la Série 7. Construite comme toutes les Série 7 sur le site de Dingolfing (Allemagne), la nouvelle Série 7 tentera d’attaquer la Mercedes Classe S qui se vend à près de 80 000 unités chaque année. La précédente Série 7 ne s’est vendue qu’à 50 000 unités par an en moyenne. Inovev prévoit pour la nouvelle génération un volume équivalent à l’ancienne, soit 50 000 ventes annuelles.

- La nouvelle Série 7 se singularise par une baisse de poids de près de 130kg par rapport à la génération précédente, grâce à une composition mixte de plastique renforcé fibre de carbone, d’aluminium et d’acier à haute limite élastique. Elle sera de nouveau disponible en deux longueurs (5,10 m et 5,24 m, soit 2,5 cm de plus que l’ancienne génération).

- Le nouveau modèle sera équipé dans un premier temps d’un moteur essence six cylindres de 3.0 litres turbo développant 320ch (740i), d’un huit cylindres essence biturbo de 4,4 litres développant 445ch (750i) et d’un moteur quatre cylindres de 2.0 litres turbo couplé à un moteur électrique développant 326ch (740e), cette dernière version rechargeable sur secteur (Plug-In) étant commercialisé au premier semestre de 2016.

 

15-16-7  

 

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  1. Inovev foresees a production of 60 000 units per year in Europe for the Hyundai Creta
  2. Inovev foresees a production of 15 000 units per year for the future Fiat pick up
  3. India: Renault-Nissan Aims for 15 Percent Share in the Passenger Vehicle Market
  4. Inovev foresees a production of 250 000 Opel Astra in Europe each year
 
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