Top passenger car sales in Europe over the first 9 months of 2017
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Le palmarès des ventes de voitures particulières en Europe sur les 9 mois 2017,
- Le marché européen a augmenté de 3,6% sur les 9 premiers mois de 2017 par rapport aux 9 premiers mois de 2016. Les constructeurs qui ont le plus progressé sur cette période sont Suzuki (+22%, grâce à l’Ignis) et Toyota (+13,5%, grâce au CHR), Fiat-Chrysler (+8%, grâce aux Alfa Giulia et Stelvio), Geely-Volvo (+7%, grâce au XC60), Daimler (+6,6%), Renault-Nissan (+6%) et Hyundai-Kia (+5,4%). Les autres constructeurs ont connu une très faible progression voire une stagnation.
- Si l’on observe le top 20 par modèles, on constate que les modèles qui progressent le plus sont les très récentes Citroën C3 et Volkswagen Tiguan. Il faut noter aussi les très bonnes performances des Peugeot 3008 et Fiat Tipo qui ont vu leurs ventes multiplier par 2,5 et se rapprochent du top 20.
- Les modèles qui reculent le plus sont les Ford Fiesta et Opel Corsa. La Ford Fiesta est renouvelée en 2017.
- Parmi le top 20 (les 20 modèles les plus vendus) qui représente 30% du marché européen, on observe que la VW Golf reste leader du marché (395 000 ventes), tout en perdant 34 000 ventes par rapport à l’an dernier. Elle devance la Renault Clio (232 000 ventes) qui gagne 15 000 ventes, la VW Polo (221 000 ventes) qui perd 9 000 ventes, la Ford Fiesta (188 000 ventes) qui perd 34 000 ventes, le Nissan Qashqai (183 000 ventes) qui gagne 15 000 ventes, l’Opel Corsa (181 000 ventes) qui perd 20 000 ventes et la Peugeot 208 (178 000 ventes) qui perd 10 000 ventes.
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Renault Sets Up Operations in Pakistan
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Renault va s’implanter au Pakistan,
- Le marché pakistanais connaît l’évolution des marchés émergents en général, c’est-à-dire une évolution en dents de scie (une succession d’années positives et d’années négatives). Toutefois, si l’on observe son évolution sur une dizaine d’années, on constate que le marché pakistanais est passé d’un niveau de 150 000 unités environ à un niveau de 200 000 unités environ. Ainsi, en 2016, ce marché a enregistré 211 000 ventes (contre 229 000 en 2015).
- Le marché pakistanais est approvisionné quasi exclusivement par la production locale (215 000 unités en 2016, contre 230 000 en 2015). Trois constructeurs japonais représentent 98% des ventes et de la production : Suzuki, Toyota et Honda. Les modèles produits sont essentiellement de segment A et B, comme en Inde.
- Renault a annoncé ce mois-ci qu’il allait donc s’implanter au Pakistan, car ce pays à la population nombreuse (200 millions d’habitants) et au taux de motorisation très bas (autour de 16 unités pour 1 000 habitants) dispose selon lui d’un fort potentiel (le constructeur table sur une croissance du marché de 10% par an).
- L’assemblage de véhicules aura lieu dans une toute nouvelle usine située à Karachi, à travers une association avec l’entreprise dubaïote Al-Futtaim. Les ventes de voitures sous la marque Renault débuteront en 2019. Selon la physionomie actuelle du marché pakistanais, les modèles produits pourraient être des Kwid (segment A) qui connaissent le succès en Inde.
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,Toyota Product Plan for the North American Market
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Plan-produit Toyota pour le marché nord-américain,
- Sans compter les restylings de modèles existants, le groupe Toyota (Toyota, Lexus) a annoncé qu’il lancerait sur le marché nord-américain 14 nouveaux modèles entre 2018 et 2021, dont cinq SUV et cinq berlines.
- Ce Plan-produit n’inclut pas la berline Camry renouvelée en 2017 et qui demeure l’une des berlines les plus vendues sur ce marché, ainsi que l’une des plus produites (400 000 unités par an).
- Le Plan-produit inclut 8 nouveaux modèles Toyota et 6 nouveaux modèles Lexus. Il représente un volume de 1,6 million de véhicules produits par an sur la zone NAFTA (Etats-Unis, Canada, Mexique) soit 2,2 millions en incluant la Camry renouvelée en 2017 et le pick-up Tacoma renouvelé en 2015 (qui ne seront pas renouvelés avant 2022). Ce volume de 2,2 millions est à mettre en perspective avec les 2,1 millions de véhicules Toyota produits en 2016 sur cette zone et les 2,06 millions produits en 2017.
- En terme de ventes, Toyota a vendu 2,77 millions de véhicules en 2016 sur la zone NAFTA et 2,66 millions en 2017, ce qui signifie que le constructeur importe du Japon quelque 600 000 véhicules par an, mais il en importait 800 000 en 2009, 1 million en 2008 et même 1,3 million en 2007, ce qui signifie que Toyota a fortement réduit l’écart entre ventes et production sur la zone NAFTA ces dernières années. Le souhait du Président Donald Trump de voir les constructeurs japonais produire davantage aux Etats-Unis est donc déjà en partie exaucé.
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The end of B-segment and C-segment minivans ?
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La fin annoncée des monospaces de segment B… et de segment C,
- Le développement des SUV de segment B a mis fin progressivement à la production des monospaces de segment B en Europe : le Renault Captur a évincé le Renault Modus en 2013, le Fiat 500X a évincé les Fiat Idea et Lancia Musa en 2014, l’Opel Crossland a évincé l’Opel Meriva en 2017, le Citroën C3 Aircross a évincé la Citroën C3 Picasso en 2017, le Ford Ecosport a évincé le Ford B-Max en 2017. En 2018, les Hyundai iX20 et KiaVenga seront très certainement évincés par les récents SUV de segment B Hyundai Kona et KiaStonic.
- En Europe, la production des monospaces de segment B est passée de 600 000 unités en 2005 à 200 000 en 2017 (-67% en 12 ans), alors que celle des SUV de segment B est passée dans le même temps de 0 unité à 1 400 000. D’ici à 2020, les monospaces de segment B auront probablement complètement disparu. La question est maintenant de savoir si le même phénomène peut se reproduire pour les monospaces de segment C.
- Ces véhicules déclinent aussi fortement, puisque leur production en Europe est passée de 1 500 000 unités en 2005 à 750 000 en 2017 (-50% en 12 ans), alors que celle des SUV de segment C est passée dans le même temps de 0 unité à 2 300 000. Le déclin des monospaces de segment C semble inéluctable mais leur disparition ne semble pas envisagée au cours des trois prochaines années, selon Inovev. Si elle a lieu, elle devrait intervenir vers 2025-2030.
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Nissan Product Plan for the North American Market
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Plan-produit Nissan pour le marché nord-américain,
- Sans compter les restylings de modèles existants, le groupe Nissan (Nissan, Infiniti) a annoncé qu’il lancerait sur le marché nord-américain 13 nouveaux modèles entre 2018 et 2021, dont cinq SUV et cinq berlines.
- Ce Plan-produit n’inclut pas le SUV Rogue renouvelé en 2014 ni le Rogue Sport (Qashqai) lancé en 2017 qui ne seront pas renouvelés avant 2022, ni les Kicks, Micra, Maxima, Titan, Leaf récemment renouvelés.
- Le Plan-produit inclut 8 nouveaux modèles Nissan et 5 nouveaux modèles Infiniti. Il représente un volume de 1,35 million de véhicules produits par an sur la zone NAFTA (Etats-Unis, Canada, Mexique) soit 1,75 million en incluant les Rogue et Rogue Sport.
- Notons que Nissan ne fabrique pas de véhicules au Canada.
- Ce volume de 1,75 million est à mettre en perspective avec le 1,85 million de véhicules Nissan produit en 2016 sur cette zone et le 1,8 million produit en 2017. L’écart provient du non-remplacement de la Nissan Tsuru fabriquée au Mexique.
- En terme de ventes, Nissan a vendu 2,1 millions de véhicules en 2016 sur la zone NAFTA et 2,05 millions en 2017, ce qui signifie que le constructeur n’importe pas de véhicules du Japon, mais au contraire exporte des véhicules en dehors de la zone NAFTA (entre 100 000 et 250 000 véhicules par an). Par conséquent, Nissan aura beaucoup de difficultés à produire davantage sur le continent nord-américain, comme le souhaite le Président Donald Trump.
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