The Top 15 Independent Chinese Manufacturers in the Chinese Market
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Le Top 15 des constructeurs chinois indépendants sur le marché chinois,
- Les constructeurs chinois indépendants et les marques indépendantes appartenant aux constructeurs chinois qui sont en partenariat avec des constructeurs étrangers par l’intermédiaire de joint-ventures représentent 37% du marché automobile chinois des VP au premier trimestre 2018 (contre 36% en 2017).
- Parmi les quinze premiers de ces constructeurs, Geely consolide sa place de leader, avec plus de 400 000 voitures particulières vendues en Chine sur cette période (+37,2%), ce qui correspond à un rythme annuel de 1 600 000 unités sur l’ensemble de l’année, ce qu’aucun constructeur chinois indépendant n’avait jamais atteint jusqu’ici.
- Changan, autrefois leader du marché chinois, se retrouve à la seconde place, avec 300 000 unités au premier trimestre 2018 (-19,9%), ce qui correspond à un rythme annuel de 1 200 000 unités.
- Great Wall se situe à la troisième place (223 500 unités; -0,4%), devançant SAIC - avec ses marques Roewe et MG – (190 000 unités; +67,4%), Dongfeng (175 000 unités; -15,6%), BAIC (147 000 unités; -11,3%), GAC (145 000 unités; +21,7%), Chery (132 000 unités; +13,2%) et BYD (110 000 unités; +21,8%).
- Seuls Geely et Changan peuvent prétendre à faire partie du Top 15 mondial en 2018 (dans le cas où les modèles produits en JV en Chine sont comptabilisés chez les constructeurs non-chinois). En 2017, Geely était le treizième constructeur mondial et Changan le quinzième.
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SAIC begins construction of its Ningde assembly plant
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SAIC commence la construction de son usine d’assemblage de Ningde,
- Le groupe chinois SAIC, produit en JV des voitures des marques du groupe Volkswagen (Volkswagen, Skoda) et GM (Chevrolet, Buick, Cadillac, Baojun, Wuling) et qui produit et commercialise des voitures sous ses propres marques Roewe (ex-Rover) et MG. SAIC a commencé la construction d’une nouvelle usine située à Ningde (province du Fujian – Sud-Est de la Chine).
- Cette usine sera dédiée à la fabrication de voitures particulières électrifiées, essentiellement des voitures hybrides rechargeables et des voitures 100% électriques.Le site de Ningde d’une capacité de 150 000 voitures par an (qui pourrait être doublée par la suite) devrait être opérationnel courant 2019.
- Il est intéressant de noter que, suite aux quotas imposés par le gouvernement chinois qui entreront en vigueur en 2019, certains constructeurs devront faire des efforts considérables pour écouler 10% de leurs véhicules en version électrifiée (comme Volkswagen ou GM) alors que d’autres atteignent voire dépassent déjà ces quotas. Ainsi, en 2017, BYD écoulait 26% de ses ventes en version électrifiée, BAIC 13%, Zotye 12% et JAC 12%. D’autres constructeurs s’approchent des quotas, comme SAIC (9%), Chery (5%) ou Geely (3%).BAIC et JAC améliorent encore leur taux d’électrification de leurs modèles au premier trimestre 2018, avec 14% et 21% respectivement. Les plus mal lotis sont Changan, Dongfeng, Great Wall, FAW et surtout les constructeurs étrangers comme PSA, Hyundai-Kia, Toyota, Honda, Nissan, Ford, Mazda et bien sûr Volkswagen et GM.
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Fiat strongly impacted by the drop in sales in South America
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Fiat fortement impacté par la chute de ses ventes en Amérique du Sud,
- La marque Fiat (filiale du groupe Fiat-Chrysler) a vu ses ventes mondiales passer de 2,15 millions d’unités en 2007 à 1,85 million en 2012 puis à 1,5 million en 2017, ce qui représente une baisse de 650 000 unités en dix ans et de 350 000 en cinq ans.
- Cette baisse des ventes est due principalement à la chute des ventes de la marque sur le continent sud-américain (400 000 ventes en 2017 contre 950 000 en 2012 et 750 000 en 2007, ce qui représente une baisse de 350 000 unités en dix ans et de 550 000 en cinq ans).
- Sur ce continent, la marque Fiat a du faire face à de nouveaux concurrents, comme Hyundai, et surtout subir la chute globale du marché brésilien qui est passé de 3,8 millions d’unités en 2012 à 2,2 millions en 2017. En 2007, le marché brésilien était pratiquement comparable en volume à celui de 2017 (2,2 millions d’unités). Avec la relance du marché brésilien observée depuis 2017, la marque Fiat devrait voir ses ventes progresser mais ne retrouvera pas ses niveaux des années 2012-2014.
- En Europe, la marque Fiat voit ses ventes augmenter depuis 2014 grâce à ses Tipo et 500X, mais surtout grâce à la relance du marché italien (1,97 million d’unités en 2017 contre 1,30 million en 2013) qui est de loin le premier marché pour Fiat. Les ventes de Fiat sont aujourd’hui deux fois plus importantes en Europe qu’en Amérique du Sud. Les rumeurs selon lesquelles cette marque pourrait disparaître en Europe et se concentrer sur l’Amérique du Sud ont du mal à se justifier dans les chiffres.
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Eastern European countries account for 21% of EU production in 2017
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Les pays de l’Est européen représentent 21% de la production de l’UE en 2017,
- Les pays de l’Est européen continuent à voir leur influence augmenter au sein de l’Union européenne.
1. En terme d’immatriculations, ils représentent 8,2% de l’ensemble des immatriculations (VP+VUL) de l’Union européenne en 2017, contre 7% en 2015 et 6% en 2010. C’est le plus fort taux depuis l’entrée de ces pays dans l’Union européenne. Ils devraient probablement représenter 10% des immatriculations européennes à moyen terme, leur taux de motorisation étant encore inférieur à celui des pays de l’Ouest européen.
2. En terme de production, ces pays représentent 21% de l’ensemble de la production (VP+VUL) de l’Union européenne en 2017, contre 20% en 2015, 19% en 2010 et 10% en 2005. C’est le plus fort taux depuis l’entrée de ces pays dans l’Union européenne. Ce taux est beaucoup plus élevé que celui relatif aux immatriculations, car les pays de l’Est européen exportent beaucoup plus de véhicules qu’ils n’en importent.
- Les pays de l’Ouest européen ont en effet beaucoup délocalisé vers les pays de l’Est européen depuis une quinzaine d’années. Citons les Renault Clio, Renault Twingo, Peugeot 208 ou Citroën C3. Se sont rajoutés des constructeurs qui n’étaient pas présents en Europe, comme Hyundai et Kia. Enfin, une gamme de nouveaux modèles s’est développée dans cette région : les Dacia, les SUV Skoda, les Toyota-PSA et les VW-Seat-Skoda de segment A, le Ford Ecosport et la Smart Forfour notamment.
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Europe overtakes China for HEV + PHEV + BEV vehicle purchases in Q1 2018
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L’Europe dépasse la Chine pour les achats de véhicules HEV+PHEV+BEV au 1er trimestre 2018,
- Au premier trimestre 2018, l’Europe (29 pays) a dépassé la Chine pour les achats de véhicules hybrides non rechargeables (HEV) + hybrides rechargeables (PHEV) + 100% électriques (BEV).
- En effet, et c’est une surprise, l’Europe a immatriculé 195 000 véhicules de ce type entre le 1er janvier et le 31 mars 2018 (+25% par rapport à la même période de 2017), alors que la Chine en a immatriculé 158 000 sur la même période. (+32%).
- La Chine devrait toutefois reprendre la tête en cours d’année. Rappelons que sur l’ensemble de l’année 2017, la Chine avait immatriculé 725 000 véhicules HEV+PHEV+BEV contre 637 000 pour l’Europe et 560 000 pour les Etats-Unis. Le Salon automobile de Pékin a donc eu lieu au bon moment pour booster les ventes de voitures à énergies alternatives sur le marché chinois et réaffirmer la prédominance de la Chine en ce domaine.
- Les immatriculations au premier trimestre 2018 se décomposent ainsi :
• Véhicules hybrides : 108 000 unités en Europe et 35 000 en Chine.
• Véhicules hybrides rechargeables : 41 000 unités en Europe et 30 000 en Chine.
• Véhicules 100% électriques : 46 000 unités en Europe et 93 000 en Chine.
• La Chine reste devant l’Europe en ce qui concerne les ventes de véhicules 100% électriques.
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