The European light utility vehicle market declined by 8.9% in 2025
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Le marché européen des VUL a reculé de 8,9% en 2025
- Après avoir progressé de 6,9% en 2024, le marché européen (30 pays : UE + Royaume-Uni + Suisse + Norvège) des véhicules utilitaires légers (VUL) a plongé de 8,9% en 2025, tombant à 1 823 407 unités contre 2 002 023 en 2024 et 1 872 519 en 2023. La conjoncture économique incertaine accompagnée d’une faible croissance provoque un report des achats de véhicules utilitaires légers pour une partie des professionnels et des entreprises. Les incitations de la Commission européenne pour faire passer les flottes de VUL du diesel vers l’électrique peut freiner aussi certains achats.
- On s’éloigne ainsi des chiffres atteints en 2018 et 2019 (qui dépassaient les deux millions de ventes annuelles) et plus encore des chiffres atteints en 2007, année qui détient le record de ventes de VUL en Europe (2 299 000 unités).
- Les plus gros marchés pour cette catégorie de véhicules restent la France (358 299 unités; -5,6%), le Royaume-Uni (315 846 unités; -10,8%), l’Allemagne (265 801 unités; -5,4%), l’Italie (188 373 unités; -5,1%) et l’Espagne (185 559 unités; +11,7%) qui enregistrent des baisses sauf pour l’Espagne. La France et le Royaume-Uni sont toujours devant en raison d’une forte demande de petites berlines détaxées comptabilisées dans les véhicules utilitaires légers.
- Par motorisations, le diesel reste encore largement dominant, mais son influence baisse année après année, puisqu’il représente 81% des ventes de VUL en 2025 (contre 85% en 2024). Les électriques représentent 12% des ventes de VUL en 2025 (contre 10% en 2024) mais les objectifs de la Commission européenne en recommandaient le double.
Thermal vehicles sales reached 63 million units worldwide in 2025
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Les ventes de véhicules thermiques ont atteint 63 millions d’unités dans le monde en 2025
- Sur un total estimé de 87,7 millions de véhicules légers vendus dans le monde en 2025, on peut dénombrer 63 millions de véhicules à moteur thermique (ICE) ou micro-hybride (MHEV) et 24,7 millions de véhicules à motorisation alternative (NEV = BEV + PHEV + F-HEV). Parmi ces 24,7 millions de véhicules à motorisation alternative, on compte 12,30 millions de BEV (véhicules 100% électriques), 6,86 millions de PHEV (véhicules hybrides rechargeables) et 5,43 millions de F-HEV (véhicules hybrides non rechargeables).
- C’est en Chine que les ventes de véhicules thermiques ont le plus baissé ces dernières années, passant de 95% du marché en 2019 à 60% à la fin de l’année 2024 et 40% à la fin de l’année 2025. C’est le seul des quatre grands marchés mondiaux (Chine, USA, Europe, Japon) dont les véhicules légers vendus à la fin de l’année 2025 sont en majorité à motorisation alternative et cette situation semble anticiper celle qui devrait être observée en 2026.
- L’Europe (30 pays = UE + Royaume-Uni + Suisse + Norvège) est le second grand marché à se placer comme l’un des plus réceptifs au développement des ventes de véhicules légers à motorisation alternative, puisque ses ventes de véhicules thermiques sont passées de 90% en 2019 à 70% en 2024 et 65% en 2025. En fin d’année 2025, on a même frôlé les 55%.
- Le Japon est moins réceptif, avec 65% de part de marché en thermique en 2025 contre 75% en 2019.
- Les USA sont encore moins réceptifs, avec 80% de part de marché en thermique en 2025 contre 95% en 2019.
Tesla will stop production of the Model S and Model X
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Tesla va arrêter la production des Model S et Model X
- Le constructeur américain de voitures 100% électriques Tesla qui connaît une baisse de ses ventes mondiales depuis deux ans, passant de 1,81 million d’unités en 2023 à 1,79 million en 2024 et 1,64 million en 2025, alors que dans le même temps, son concurrent chinois BYD est passé de 3,02 millions de ventes en 2023 à 4,27 millions en 2024 et 4,6 millions en 2025.
- Alors qu’en 2025, BYD commercialisait dans le monde plus d’une vingtaine de modèles différents, Tesla n’en commercialisait que quatre, non inclus le gros pick-up Cybertruck qui est diffusé de manière confidentielle.
- La relance des ventes de Tesla aurait pu passer par le renouvellement régulier de ses quatre modèles et par l’élargissement de la gamme par un ou deux modèles d’entrée de gamme, par exemple dans le segment C et/ou dans le segment B, en particulier pour le marché européen.
- Or, non seulement le renouvellement des modèles n’a pas eu lieu et n’interviendra pas (nous avons eu droit seulement à des restylings des Model 3 et Model Y dont les origines remontent à 2018 et 2019 respectivement), mais le constructeur a décidé de supprimer avant l’été prochain ses deux modèles de haut de gamme, les Model S et Model X dont les origines remontent à 2012 et 2015 respectivement. En outre, un élargissement de la gamme vers le bas ne semble plus à l’ordre du jour.
- Dans ces conditions, même si le constructeur songe à baisser le prix tarif de ses Model 3 et Model Y pour tenter de soutenir leurs ventes, il est évident que Tesla ne pourra que décliner au cours des prochaines années, en face de la déferlante chinoise qui proposera de plus en plus de modèles de toute taille, modernes, attrayants et compétitifs en terme de prix.
Sales of F-HEVs reached 5.43 million units worldwide in 2025
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Les ventes de F-HEV ont atteint 5,43 millions d’unités dans le monde en 2025
- Les ventes de voitures hybrides non rechargeables ou full-hybrides (F-HEV) ont atteint 5,43 millions d’unités dans le monde en 2025 contre 4,87 millions en 2024 et 4,14 millions en 2023.
- C’est surtout au Japon qu’est présente la motorisation full-hybride préconisée dès 1997 par Toyota sur le modèle Prius et qui représente aujourd'hui entre 30% et 35% du marché japonais, principalement chez Toyota et chez sa filiale premium Lexus. Ce type de motorisation alternative qui réunit essence et électricité se développe encore aujourd’hui, au point de rendre pratiquement inexistantes les motorisations 100% électriques (BEV) et hybrides rechargeables (PHEV). Sa part de marché oscillait entre 20% et 25% des ventes automobiles au Japon en 2019 et 2020.
- Le Japon supplante largement les trois autres grands marchés en terme de motorisation full-hybride, tout du moins en part de marché, puisqu’en volume, il se vend pratiquement autant de full-hybrides au Japon en 2025 qu’en Europe ou qu’en Chine.
- En part de marché, l’Europe est au niveau des USA, autour de 10% des ventes totales. Renault qui s’est converti récemment à la motorisation full-hybride a permis à ce marché de se développer rapidement ces deux dernières années, et de ne pas laisser le groupe Toyota monopoliser le marché de la motorisation full-hybride en Europe. Enfin, la Chine semble moins réceptive à ce type de motorisation, même si les ventes augmentent constamment depuis 2019. En 2025, la part de marché des F-HEV en Chine tourne autour de 3%.
The project of an Audi factory in the USA has been postponed
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Le projet d’usine Audi aux USA est reporté
- Audi (filiale du groupe Volkswagen) aurait reporté son projet de construire une usine d’assemblage sur le territoire des Etats-Unis. Ce projet avait été annoncé l’an dernier, en raison des nouveaux droits de douane imposés par l’administration Trump aux voitures importées d’Europe, du Mexique et du Canada.
- Contrairement à BMW et Mercedes, qui disposent déjà d’usines d’assemblage sur le territoire des Etats-Unis pour y produire leurs SUV vendus localement (BMW X3, X4, X5, X6, X7, XM et Mercedes GLB, GLE, GLE coupé, GLS), Audi doit vendre ses SUV Q3, Q4, Q6, Q7, Q8 à partir du continent européen et Q5 à partir du Mexique.
- Il est évident qu’avec les nouveaux droits de douane imposés aux véhicules importés d’Europe ou du Mexique, les SUV Audi ne sont plus du tout compétitifs aux USA comparés aux SUV BMW et Mercedes qui ne sont pas soumis aux droits de douane puisque produits localement.
- Pour justifier le report de son projet, Audi invoque l’impossibilité de financer cet important investissement supplémentaire, au vu de la situation dégradée du constructeur sur le territoire des Etats-Unis, justement en raison des nouveaux droits de douane qui ont réduit les ventes d’Audi dans le pays et par voie de conséquence ses recettes et ses profits. Mais l’instabilité des mesures prises par l’administration américaine peuvent également peser sur ce projet d’usine : Est-ce que les nouveaux droits de douane vont perdurer (voir décisions judiciaires qui les remettent en cause) ? Si oui, à quel niveau ?
- Ajoutons cependant que le moment pour construire une usine Audi aux USA était peut-être mal choisi car Volkswagen est en train de construire une usine d’assemblage de deux milliards de dollars en Caroline du Sud pour sa filiale Scout Motors.
Plateformes Inovev >
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