The Japanese passenger car market is down 6.2% in 2022 compared to 2021
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Japans Pkw-Markt schrumpft 2022 um 6,2% im Vergleich zu 2021
- Der japanische Pkw-Markt ist 2022 erneut geschrumpft, was den fünften Rückgang in Folge seit 2018 bedeutet. 2022 hat der Rückgang 6,2% im Vergleich zu 2021 betragen, nachdem er 2021 3,5% im Vergleich zu 2020 und 2020 11,4% im Vergleich zu 2019 betragen hatte. Man fällt 2022 auf das Niveau von 2011 zurück, dem schwächsten Jahr des Jahrzehnts für Japan.
- Wie andere Märkte scheint auch der japanische Markt unter logistischen Problemen aufgrund von Lieferengpässen zu leiden, aber der Rückgang könnte auch auf die alternde Bevölkerung und das geringere Interesse der Verbraucher am Kauf eines Neuwagens zurückzuführen sein, da der japanische Markt seit Jahrzehnten nicht nur nicht mehr wächst, sondern stetig zurückgeht.
- Im Jahr 2022 wurden in Japan also 3,5 Millionen Personenkraftwagen verkauft, 93 % davon waren einheimische Marken, da Japan in Bezug auf Importe immer noch ein sehr geschlossenes Land ist (nur 7 % des Marktes, eine Zahl, die sich seit Jahrzehnten nicht verändert). Es ist fraglich, ob die Öffnung der Importe nach Japan dem Markt eine neue Dynamik hätte verleihen können, die im Übrigen auch die japanischen Hersteller selbst hätte stimulieren können. Bis heute hat sich nichts getan.
- In diesem geschlossenen Marktumfeld beansprucht der Toyota-Konzern 43% des japanischen Marktes für sich und liegt damit weit vor seinen Konkurrenten Honda (16%), Suzuki (14%), Renault-Nissan (13%), Mazda (4%) und Subaru (3%). Einer der Gründe für Toyotas Position als Weltmarktführer ist seine starke Position auf dem Heimatmarkt, wo er im letzten Jahr 1,5 Millionen Pkw absetzte.
China's passenger vehicle market grew by 9.7% in 2022 compared to 2021
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Chinas Pkw-Markt wächst 2022 um 9,7% im Vergleich zu 2021
- Der chinesische Pkw-Markt wuchs 2022 um 9,7% im Vergleich zu 2021, obwohl im vergangenen Jahr mehrfach Covid19-Sperren verhängt wurden, die sich auf den Autoabsatz und die Produktion hätten auswirken können. Der Anstieg um 9,7 % ist daher insofern eine positive Überraschung, als der chinesische Pkw-Markt 2021 bereits um 6,5 % gegenüber 2020 gewachsen war. Tatsächlich handelt es sich um eine zweite Aufholjagd nach dem Jahr 2021, dem drei Jahre des Rückgangs vorausgegangen waren (-4,1% im Jahr 2018, -9,6% im Jahr 2019, -5,9% im Jahr 2020). Das Niveau der Pkw-Zulassungen ist somit wieder auf 23,56 Millionen Einheiten im Jahr 2022 angestiegen, gegenüber 21,48 Millionen im Jahr 2021 und 20,18 Millionen im Jahr 2020, aber die Rekordwerte von 2016 (24,38 Millionen) und 2017 (24,72 Millionen) wurden noch nicht erreicht.
- Der Volkswagen-Konzern (mit seinen JVs) bleibt mit einem Marktanteil von 13% (2021: 14%) Marktführer auf dem chinesischen Pkw-Markt vor dem GM-Konzern (10%, 2021: 12%), doch beide Hersteller verzeichnen seit einigen Jahren einen Rückgang. Das chinesische Unternehmen BYD, das einen spektakulären Durchbruch geschafft hat, landet auf dem dritten Platz (8 % Marktanteil), vor Toyota (8 %) und den chinesischen Unternehmen Geely (7 %) und Changan (6 %). BYD ist zweifellos der Hersteller, der am stärksten vom Verkaufsboom bei Elektroautos profitiert hat.
- Der Anteil der westlichen Hersteller schwindet allmählich, da die chinesischen Kunden zunehmend auf chinesische Hersteller ausweichen, die 2022 einen Anteil von 50,5 % am lokalen Markt haben (davon 5,5 % für Baojun und Wuling, die in die GM-Gruppe integriert sind), was seit den 1990er Jahren nicht mehr vorgekommen ist. Dieser Anteil dürfte in den nächsten Jahren weiter steigen, was es ausländischen Herstellern zunehmend erschweren wird, ihre Geschäfte aufrechtzuerhalten. Am meisten gefährdet sind derzeit Stellantis, Ford und Hyundai-Kia.
The 20 best-selling models in the USA and China in 2022
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Die 20 meistverkauften Modelle in den USA und China im Jahr 2022
- Die Top 20 der meistverkauften Pkw und Pick-ups in den USA und in China im Jahr 2022 lassen deutlich strukturelle Unterschiede innerhalb der beiden größten Märkte der Welt erkennen.
- So entfallen in den USA die drei Bestseller 2022 auf drei Pick-ups im oberen Segment (Ford F-Serie, Chevrolet Silverado, Ram Pick-up) mit überwiegend Verbrennungsmotoren, während in China die drei Bestseller 2022 auf zwei 100%ige Elektrofahrzeuge (Wuling Mini EV, Tesla Model Y) und ein Plug-in-Hybridfahrzeug (BYD Song DM) entfallen, wobei der Wuling im A-Segment, der Tesla im D-Segment und der BYD im C-Segment angesiedelt sind. Allein diese Zahlen verdeutlichen, dass der US-Markt weit weniger elektrifiziert ist als der chinesische Markt.
- Im Jahr 2022 wurden in den USA 810.000 vollelektrische Autos (BEV) verkauft, was einem Marktanteil von 5,8% entspricht, während in China 5.029.000 BEVs verkauft wurden, was einem Marktanteil von 21,3% entspricht, zu dem noch 1.530.000 Plug-in-Hybride (PHEV) hinzukommen, was einem Marktanteil von 6,5% entspricht. In den USA wurden nicht mehr als 186.000 PHEVs (1,3% Marktanteil) verkauft. Insgesamt machen BEV+PHEV in den USA im Jahr 2022 7,1% (gegenüber 4,3% im Jahr 2021) und in China 27,8% (gegenüber 15,6% im Jahr 2021) aus.
- Es ist anzumerken, dass in den USA der Verkaufsschlager Ford F-Serie 650.000 Verkäufe im Jahr 2022 erzielt hat (gegenüber 500.000 Chevrolet Silverado und 470.000 Ram Pickups) und in China der Verkaufsschlager Wuling Mini EV mit 570.000 Verkäufen im Jahr 2022 (gegenüber 455.000 Tesla Model Y und 410.000 BYD Song DM) ein ziemlich ähnliches Ergebnis erzielt.
India's passenger vehicle market grew by 23% in 2022 compared to 2021
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Indiens Pkw-Markt wächst 2022 um 23% im Vergleich zu 2021
- Der indische Pkw-Markt wuchs 2022 im Vergleich zu 2021 um 23%, nachdem er 2021 im Vergleich zu 2020 um 28% gestiegen war. Es handelt sich hier also tatsächlich um ein Aufholphänomen nach dem schwarzen Covid-Jahr, in dem der Pkw-Absatz in Indien von 3,5 Millionen Einheiten auf 2,5 Millionen gesunken war. Mit einem Volumen von 3,8 Millionen verkauften Einheiten im Jahr 2022 kehrt der indische Markt zu seinem Wachstumstrend zurück, der zwischen 2014 und 2018 zu beobachten war, und dieser Trend dürfte sich mittelfristig fortsetzen, auch wenn das Jahr 2023 eine Pause einlegen dürfte (siehe Auto Analyse 2023-02).
- Es ist jedoch anzumerken, dass die Kaufrate für Neuwagen in Indien immer noch weit unter der in China liegt, obwohl die beiden Länder eine sehr vergleichbare Einwohnerzahl haben. Im Jahr 2022 beträgt der Unterschied zwischen den beiden Ländern etwa 6: In Indien werden sechsmal weniger Autos verkauft als in China bei gleicher Bevölkerungszahl.
- Ein weiterer Unterschied prägt die beiden Märkte: Der chinesische Markt ist stark elektrifiziert (27,5 % BEV und PHEV im Jahr 2022), während der indische Markt praktisch gar nicht elektrifiziert ist.
- Nach Herstellern betrachtet, bleibt die japanische Suzuki-Gruppe mit einem Marktanteil von 42 % im Jahr 2022 (gegenüber 44 % im Jahr 2021) weiterhin mit Abstand Marktführer in Indien. Der koreanische Konzern Hyundai-Kia ist auf diesem Markt nur halb so groß wie Suzuki (21% Marktanteil, gegenüber 22% im Jahr 2021), liegt aber vor den „Einheimischen" wie der Tata Group (14% Marktanteil, gegenüber 11% im Jahr 2021) und Mahindra (9% Marktanteil, gegenüber 7% im Jahr 2021), die Fortschritte machen. Es folgen Toyota (4% unverändert) und Renault-Nissan (3%, gegenüber 5% im Jahr 2021).
The German market grows by 1.1% in 2022 compared to 2021
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Der deutsche Markt wächst 2022 um 1,1 % im Vergleich zu 2021
- Der deutsche Pkw-Markt ist einer der wenigen in Europa, der 2022 im Vergleich zu 2021 gewachsen ist. Insgesamt wurden in Deutschland im vergangenen Jahr 2.651.357 Pkw zugelassen, verglichen mit 2.622.132 im Jahr 2021. Das ist ein Plus von 1,1 % im Jahr 2022 gegenüber 2021, aber immer noch ein Rückgang von 26 % gegenüber 2019.
- Nach Gruppen liegt Volkswagen mit 979.266 Fahrzeugen weit vor allen anderen Wettbewerbern. An zweiter Stelle liegt Stellantis (329.062 Einheiten) dank seiner Tochter Opel, gefolgt von Mercedes (256.189 Einheiten), BMW (249.864 Einheiten) und Renault-Nissan (200.750 Einheiten).
- Die Rangliste nach Marken zeigt, dass Volkswagen mit 480.967 Einheiten den deutschen Markt weitgehend dominiert, vor Mercedes (243.999 Einheiten), Audi (213.410 Einheiten), BMW (209.722 Einheiten) und Opel (144.588 Einheiten). Damit halten die drei deutschen Premiummarken im Jahr 2022 einen Anteil von 25 % am deutschen Markt, was einen Rekord darstellt.
- Die meistverkauften Modelle in Deutschland im Jahr 2022 sind der Volkswagen Golf (84.282 Einheiten), der Volkswagen Tiguan (59.136 Einheiten), der Volkswagen T-Roc (58.942 Einheiten), der Opel Corsa (50.191 Einheiten) und der Fiat 500 (47.931 Einheiten), der in diesem Jahr dank des Erfolgs seiner vollelektrischen Version einen bemerkenswerten Sprung in die Top 5 geschafft hat.
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