NAFTA Vehicle Production Analysis - Production in Canada – 3/6

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NAFTA: Analyse der Fahrzeugproduktion - Produktion in Kanada – 3/6,

 

- Die Produktion (PKW + LUV) in Kanada ist innerhalb von 10 Jahren von 2,6 Mio. auf 2,4 Mio. zurückgegangen, mit einem durchschnittlichen Rückgang um weniger als 1% pro Jahr. 2015 allerdings beschleunigte sich der Abwärtstrend mit einem Rückgang um 6,5% im Vergleich zu 2014.

- 2015 machten US-kontrollierte Unternehmen (GM und Ford) 35% der Automobilproduktion des Landes aus (gegenüber 49% 2005 ohne Chrysler). Besonders auffallend ist das Wachstum der Hersteller unter japanischer Kontrolle, die jetzt in Kanada an erster Stelle stehen; die Toyota- und Honda-Gruppen stellten 2015 43% der Gesamtproduktion des Landes dar (im Vergleich zu 24% 2005). Italienisch-kontrollierter Chrysler machte 2015 21% der kanadischen Produktion aus (0% 2005). Deutsche Hersteller (Chrysler gehörte früher zu Daimler) sind nicht mehr in Kanada vertreten (2005 27% der Produktion).

- Nach Volumen produzierten US-kontrollierte Unternehmen 2015 850.000 Einheiten (1,25 Mio. 2005). Japanisch-kontrollierte Unternehmen produzierten 1,05 Mio. Fahrzeuge (630.000 2005) und Chrysler (FCA - Italien) produzierte 500.000 Fahrzeuge im Vergleich zu 700.000 2005, als das Unternehmen noch von Daimler kontrolliert wurde.

- In Kanada lässt sich die Stabilität der Produktion (außer zu Krisenzeiten) dadurch erklären, dass die japanischen Autobauer ihre Volumen expandieren konnten, während sich die Produktion der US-Hersteller verringerte.
 

16-02-3   

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NAFTA Vehicle Production Analysis - Production in the US – 4/6

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NAFTA: Analyse der Fahrzeugproduktion - Produktion in den USA – 4/6,

 

- Die Produktion (PKW + LUV) in den USA ist 2015 mit 12,2 Mio. wieder auf dem Vorkrisenniveau nach 12,1 Mio. 2005. 2015 wuchs die Produktion etwas weniger stark mit einem Anstieg um 4% im Vergleich zu 2014.

- Trotz des guten Abschneidens der Produktion des Landes machen Automobilgruppen unter amerikanischer Kontrolle 2015 lediglich 38% der Gesamtproduktion aus im Vergleich zu 52% 2005. Die japanisch-kontrollierten Autohersteller haben ihre Präsenz auf amerikanischem Boden verstärkt und machen 23% der US-Produktion aus (im Vergleich zu 21% 2005). Nach dem Verkauf von Chrysler durch Daimler 2007 stellen die deutschen Autobauer 2015 nur 7% der US-Produktion dar (15% 2005). Die italienische Gruppe FCA hat ihre Präsenz mit dem Kauf von Chrysler stark ausgeweitet und macht 2015 16% der Produktion aus (0% 2005). Die französische Gruppe Renault-Nissan bleibt mit 8% der lokalen Produktion vertreten (7% 2005). Die koreanisch-kontrollierten Autohersteller schließlich haben sich bedeutend entwickelt mit einem Anteil von 6% der US-Produktion 2015 im Vergleich zu nur 1% 2005.

- Nach Volumen führte die Verschlechterung der US-Hersteller in der Rangfolge 2015 zu einer Produktion von 4,7 Mio. Fahrzeugen im Vergleich zu 6,3 Mio. 2005. Japanische Hersteller (2,8 Mio. Fahrzeuge 2015 verglichen mit 2,6 Mio. 2005) behaupten den zweiten Platz unter den Herstellern in den USA. Lediglich die Koreaner haben einen wahren Schub ihres Produktionsvolumens erlebt mit 750.000 Einheiten 2015 (gegenüber 100.000 2005). Die Erholung des Marktes und der Automobilproduktion in den USA hat also nicht die amerikanischen sondern die ausländischen Autohersteller begünstigt.
 

16-02-4   

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NAFTA Vehicle Production Analysis - Introduction – 1/6

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NAFTA: Analyse der Fahrzeugproduktion - Einleitung – 1/6,

 

- Innerhalb der NAFTA-Region dominiert natürlich der Fahrzeugmarkt der USA. Bis vor zehn Jahren wurde dieser Markt hauptsächlich durch lokale bzw. kanadische Produktion beliefert. Im Zuge des Wachstums Mexikos sowie der dortigen Autoproduktion hat sich die Reihenfolge der drei Länder in der Region verschoben.

- Es stellt sich die Frage nach der Rangfolge Mexikos gegenüber Kanada und den USA als Fahrzeuglieferant für den größten Markt der Region. Hat sich Mexiko zum “Verlagerungsland” für die Produktion amerikanischer Fahrzeuge entwickelt? Verlagern die amerikanischen Autohersteller, die üblicherweise ihre Fahrzeuge in Kanada produzieren, ihre Produktion nach Mexiko? In den folgenden Analysen werden wir versuchen, Antworten auf diese Fragen zu geben.

- Hierzu müssen wir die Entwicklung der Produktionsvolumen in jedem Land der Region, den Einfluss der amerikanischen Autohersteller und die Produktionsverlagerungen zwischen den drei NAFTA-Ländern analysieren.
 

16-02-1   

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Overview of the US Market in 2015 - Models

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Übersicht des US-Marktes 2015 - Modelle,

 

- Der Automobilmarkt in den USA besteht aus 57% LUV und 43% PKW. Insgesamt fielen die PKW 2015 um 2,3%, während die LUV um 12,8% anstiegen.

- Die Analyse der TOP 20 LUV zeigt, dass SUV eine Mehrheit der Verkäufe ausmachen (54,7%), gefolgt von Pick-Ups (40,5%), während MPV weniger als 5% des Marktes darstellen.

- Bei den PKW dominieren in den Top 20 die Japaner (36,4% der Verkäufe – ohne Nissan), während die amerikanischen Marken 25,4% der Verkäufe darstellen (ohne Chrysler). Europäisch geführte Marken (inkl. Nissan und Chrysler) machen 21,6% der TOP 20 aus und die koreanischen Marken nehmen 16,6% des Marktes.

- Bei den LUV allerdings sind die US-Marken dank dem Pick-Up-Absatz am besten in den TOP 20 vertreten (44% der Verkäufe), gefolgt von japanisch (31%) und europäisch (25%) geführten Marken. Zu beachten ist, dass die Koreaner nicht in den TOP 20 vertreten sind.

- Nach Modellen betrachtet bleibt der Toyota Camry trotz stagnierender Verkäufe der Marktführer bei den PKW. Bei den LUV dominiert die Ford F-Reihe den Markt, mit einem Absatzwachstum von 3,5% im Vergleich zu 2014.
 

16-01-8   

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NAFTA Vehicle Production Analysis - Production in Mexico – 2/6

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NAFTA: Analyse der Fahrzeugproduktion - Produktion in Mexiko – 2/6,

 

- Die Produktion (PKW + LUV) in Mexiko ist innerhalb von 10 Jahren von 1,6 auf 3,5 Mio. Einheiten gestiegen, mit einem durchschnittlichen Wachstum von über 11% pro Jahr. 2015 nahm die Autoproduktion des Landes im Vergleich zu 2014 um 7% zu.

- Im Jahr 2015 blieben US-kontrollierte Unternehmen (GM und Ford ohne Chrysler) die größten Hersteller in Mexiko, mit 32% der Gesamtproduktion des Landes (gegenüber 36% 2005). Es folgen Autohersteller unter französischer Kontrolle (Renault-Nissan) mit 22% 2015 (gegenüber 22% 2005), unter italienischer (FCA) mit 15% 2015 (0% 2005), japanischer (Toyota, Honda und Mazda) mit 14 % 2015 (3% 2005) und deutscher (VW) mit 13% 2015 (im Vergleich zu 39% 2005, als Chrysler noch zu Daimler gehörte).

- Nach Volumen produzierten US-kontrollierte Unternehmen 1,1 Mio. Fahrzeuge (gegenüber 600.000 2005). Unternehmen unter französischer Kontrolle produzierten 800.000 2015 (360.000 2005), unter italienischer 550.000 2015 (0 2005), unter japanischer 500.000 (50.000 2005) und unter deutscher 460.000 (650.000 2005).

- In einem Land, dessen globale Produktion seit 2005 ansteigt (außer in Krisenzeiten) ist der Anteil von US-Autoherstellern 2015 weniger bedeutend als es 2005 der Fall war. US-Unternehmen haben eine Verringerung ihres Einflusses hinnehmen müssen, hauptsächlich aufgrund des Wachstums der japanischen Hersteller.
 

16-02-2   

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  1. Renault wants to produce in Palencia plant 50% of Kadjar and 50% of Mégane models
  2. Insight of the US market in 2015 - Carmakers
  3. The Dongfeng-PSA CMP1 platform will be produced at 1 million units per year
  4. China's SUV Market: Local Carmakers Capture more than 50% of the Market
 
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