Analysis of the Chinese used vehicle market
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Analyse des chinesischen Gebrauchtfahrzeugmarktes,
- Chinas Handelsvolumen mit Gebrauchtfahrzeugen nahm laut Angaben der China Automobile Dealers Association 2015 im Vorjahresvergleich um 2,3% auf 9,42 Mio. Einheiten zu.
Nichtsdestotrotz beträgt das Verhältnis Neufahrzeug-Absatzvolumen zu Gebrauchtfahrzeug-Absatzvolumen noch immer 2,61: 1. Der Umfang des chinesischen Markts beträgt nur ca. 20% dessen von den USA, wo ein reifer Gebrauchtfahrzeugmarkt existiert, und bietet damit Entwicklungspotential.
- Unter Berücksichtigung von Umweltschutz und steuerlichen Einnahmen haben regionale Regierungen (insbesondere die Städte) die Anzahl an Gebrauchtfahrzeugen von außerhalb eingeschränkt. Allerdings werden diese Einschränkungen als einer der Hauptgründe für die langsame Entwicklung des chinesischen Gebrauchtfahrzeugmarktes gesehen. Im März 2016 veröffentlichte das Büro des Staatsrats die „Stellungnahmen zur Vereinfachung des Gebrauchtwagenhandels“. Die Stellungnahmen sehen vor, dass die regionalen Regierungen etwaige Begrenzungen bzgl. Gebrauchtfahrzeugen aus anderen Regionen aufheben, außer in drei dicht besiedelten Gebieten mit schwerwiegenden Luftverschmutzungsproblemen. Von den 299 Städten, die solche Beschränkungen angewandt hatten, haben seit Oktober 2016 bereits 183 diese Maßnahmen abgeschafft.
- Betrachtet man den Gebrauchtfahrzeugmarkt nach Regionen, ist der Handel in Ost-China besonders lebhaft und macht 32,4% des Gesamtniveaus des Landes aus. Insbesondere die Provinz Guangdong macht 9,98% bzw. ein Zehntel der Gesamtsumme aus und ist damit der größte Gebrauchtfahrzeugmarkt Chinas. Nach Fahrzeugart machen einfache PKW über 60% des Marktes aus. Der Handel mit gebrauchten CV geht aufgrund strengerer Emissionsstandards sowie der insgesamt schleppenden Entwicklung des Nfz-Marktes nach und nach zurück. SUV und MPV weiten zwar ihre Anteile aus, ihr Ausmaß bleibt aber gering.
- Fahrzeuge mit einem Alter von 3-6 Jahren werden stark nachgefragt und machen 70% des gesamten Handels aus. In den ersten sechs Monaten 2016 waren der Wuling Sunshine und der GM Cruze am stärksten nachgefragt. Die Top 10 Modelle stellen 15,6% des gesamten Gebrauchtfahrzeughandels dar.
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Market achievements - PC + LUV - Europe 29 countries - 2016
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Marktergebnisse - PKW + LUV - Europa 29 Länder - 2016,
- Der europäische Markt (29 Länder: EU -Malta + Schweiz + Norwegen) für LV (PKW+LUV) setzte 2016 sein Wachstum fort (+ 7,1%). Grund hierfür ist der Nachholeffekt nach der Krise 2008-2009, die zu einem Rückgang des PKW+LUV-Absatzes sowohl in Europa als auch in anderen Regionen der Welt geführt hatte.
- Der europäische LV-Markt fiel von 18 Mio. Einheiten 2007 auf 14 Mio. 2013. Das Nachholen begann 2014 (+6,2%) und setzte sich 2015 (+9,4 %) und 2016 (+7,1%) fort. Somit erreichte der europäische LV-Markt im letzten Jahr 17 Mio. Einheiten und mangels Zeichen einer Umkehr bei der Wirtschaftsaktivität in der Region ist davon auszugehen, dass sich das Wachstum 2017 fortsetzt und ein Volumen zwischen 17,5 und 18 Mio. Einheiten erreicht (ein Zuwachs von zwischen +3% und +6%).
- 2016 blieb Deutschland der größte Markt für LV in Europa mit 3,6 Mio. Einheiten, vor Großbritannien, (3,1 Mio.), Frankreich (2,4 Mio.), Italien (2,0 Mio.), Spanien (1,3 Mio.) und Belux (0,7 Mio.).
- Das stärkste Wachstum wurde in Ungarn verzeichnet (+ 24,7%), danach kommen Zypern (+ 23,0%), Kroatien (+ 22,8%), Italien (+ 18,6%), Rumänien %), Irland (+ 17,6%) und Polen (+ 16,6%).
- Der Absatz in den osteuropäischen Ländern nahm 2016 um 15,9% zu, während der Anstieg in Westeuropa nur 6,4% betrug.
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US 2016 market achievements by models: Top 15
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US 2016 Marktergebnisse nach Modellen: Top 15,
- Von den insgesamt 17,54 Mio. Fahrzeugen, die 2016 in den USA verkauft wurden (PKW + Light Trucks) hat Inovev die Modellaufteilung berechnet.
- Die Ford F-Reihe bleibt seit 1984 die meist verkaufte Modellreihe in den USA, mit insgesamt 820.000 Einheiten 2016 (+ 5,2%). Es folgen der Chevrolet Silverado (575.000 Einheiten, -4,3%) und der Dodge Ram (489.000 Einheiten, + 8,5%). Diese drei großen Pickups allein machen 2016 fast 11% des US-Marktes aus.
- Bestseller bei den Limousinen ist der Toyota Camry(389.000 Einheiten, -9,5%) vor dem Honda Civic (367.000 Einheiten, + 9,5%) und dem Toyota Corolla (360.000 Einheiten, -0,8%). Die Limousinen werden von den japanischen Marken dominiert.
- Der SUV-Bestseller Honda CRV (357.000 Einheiten, + 3,4%) rangiert auf Platz sieben, vor dem Toyota RAV4 (352.000 Einheiten, + 11,6%). Ferner gibt es drei weitere japanische Modelle: Honda Accord (345.000 Einheiten, -2,9%), Nissan Rogue (330.000 Einheiten, + 14,9%), Nissan Altima (307.000 Einheiten, -7,8%). Die SUV werden ebenfalls von den japanischen Marken dominiert.
- Zu den 11 meist verkauften Fahrzeugen in den USA 2016 gehören acht japanische Modelle. Erste US-Limousine ist der Ford Fusion (an 13. Stelle), das erste US-SUV ist der Ford Escape (12.). Lediglich bei den Pickups dominieren die US-Hersteller gegenüber den Japanern.
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Market achievements – USA – 2016 – PC + LUV
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Marktergebnisse - USA - 2016 - PKW+LUV,
- Der US-Markt verzeichnete 2016 eine Rekordanzahl an Zulassungen, mit einem Volumen von 17,54 Mio. LV (PKW + LUV): gegenüber 17,47 Mio. 2015. Dieses Volumen lässt sich in 6,89 Mio. PKW (APC: American Passenger Cars, ohne SUV, laut amerikanischer Klassifizierung) und 10,65 Mio. Light Trucks (SUV + LUV) aufteilen, d.h. 39% APC und 61% Light Trucks.
- Von Jahr zu Jahr verschiebt sich die Nachfrage der US-Käufer immer mehr von APC zu Light Trucks. Es ist das erste Mal, dass die APC unter 40% des US-Marktes gefallen sind. Unter den 61% Light Trucks stellen SUV 2016 39% des US-Marktes dar (nach 35% 2015).
- In einem US-Markt, der im Vorjahresvergleich um 0,4% expandiert ist, bleibt GM führend (3,04 Mio. APC und Light Trucks), vor Ford (2,60 Mio.), Toyota (2,45 Mio.), Fiat-Chrysler (2,26 Mio.), Honda (1,64 Mio.), Renault-Nissan (1,56 Mio.) und Hyundai-Kia (1,42 Mio.).
- US Gruppen (GM, Ford und Tesla) machen 32% des US-Marktes aus, während japanische sowie europäische Gruppen (darunter Fiat-Chrysler und Renault-Nissan) jeweils 29% behaupten können. Die restlichen 10% teilen sich koreanische (Hyundai-Kia), indische (Jaguar-Land Rover) und chinesische (Volvo) Gruppen.
- 2017 sind das Wirtschaftswachstum sowie die neue Regierung zwei der vielen Faktoren, die das zukünftige Wachstum des Marktes bestimmen werden. Zwei Prognoseszenarien für den US-Automobilmarkt für das Jahr 2017 wurden in einer am 4. Januar auf der Inovev-Plattform veröffentlichen Analyse erstellt.
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Market achievements - 4 major world markets - 2016 (PC + LUV).
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Marktergebnisse - 4 Hauptmärkte der Welt - 2016 (PKW + LUV),
- Der globale PKW-Markt stieg 2016 um 4,6% auf 91,30 Mio. LV (gegenüber 87,32 Mio. 2015). Die vier Hauptmärkte (China, USA, Europa 29 Länder, Japan), die 75% des globalen Absatzes darstellen, verzeichneten im letzten Jahr sehr unterschiedliche Wachstumsraten.
- China expandierte am stärksten (+ 14,4%) dank u.a. staatlichen Steuermaßnahmen für Fahrzeuge unter 1600cc. Die Zulassung von 28 Mio. Fahrzeugen 2016 stellte ein neues Rekordniveau dar und festigte die Führung von China. China allein macht jetzt 30% der globalen Zulassungen aus.
- Der US-Markt blieb 2016 stabil (+ 0,4% auf 17,5 Mio. Fahrzeuge), nach sechs Jahren des Nachholens nach der Krise von 2008-2009. Zu beachten ist, dass der chinesische Markt im gleichen Zeitraum nicht zurückging.
- Europa (Europa 29: EU - Malta + Schweiz + Norwegen) nahm 2016 um 7,4% zu (auf 17,1 Mio. Fahrzeuge), das dritte Nachholjahr nach der Krise von 2008-2009 (2013 wurde die Talsohle erreicht).
- Der japanische Markt schließlich ging 2016 um 1,5% zurück (auf 4,97 Mio. Fahrzeuge). Dieser hat sich während der letzten zehn Jahre bei durchschnittlich 5 Mio. Zulassungen im Jahr stabilisiert.
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