Global car market down 5.3% year-on-year 2019

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Le marché automobile mondial en baisse de 5,3% sur 9 mois 2019,
- Le marché automobile mondial (VP+VU) est en baisse de 5,3% sur le cumul des 9 premiers mois de 2019, par rapport aux 9 premiers mois de 2018, et il est probable que sur l’ensemble de l’année, la baisse du marché mondial sera proche de 5% (la plus forte baisse depuis 2009) car il n’y a pas de réel signe d’amélioration à l’horizon.
- Les voitures particulières sont en recul de 7,5% alors que les véhicules utilitaires progressent de 0,6%.
- La Chine tire le marché automobile vers le bas, avec une baisse de 10,2% (et même -11,5% sur les seules ventes de voitures particulières), ce qui représente une perte de 2 millions de véhicules sur la période.
- D’autres marchés sont particulièrement déprimés, comme l’Iran (-46,3%), l’Argentine (-43,6%) et la Turquie (-39,0%), conséquence de sanctions économiques ou de conjoncture économique exceptionnellement mauvaise. L’Inde a aussi basculé dans le rouge depuis le printemps dernier (-16,0%). L’Europe (-1,0%), les Etats-Unis (-1,5%) et la Corée du Sud (-3,3%) enregistrent également des baisses de leur marché, mais beaucoup plus modestes.
- On peut ajouter à ces contre-performances, celles de la Russie (-2,0%), du Canada (-4,1%), du Mexique (-7,2%), de l'Australie (-8,0%), de l’Afrique du Sud (-4,1%), et on obtient un marché mondial en baisse sensible sur le cumul des 9 premiers mois 2019.
- Le Brésil reste encore sur une tendance haussière, de l’ordre de 9,3%, mais il n’est pas sûr que cette croissance soit aussi vigoureuse en fin d’année. Le Japon enfin sauve les meubles avec une hausse inattendue de 3,1%.
   
 

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Global automotive production down 4.8% year-on-year in 2019

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La production automobile mondiale en baisse de 4,8% sur 9 mois 2019,
- La production automobile mondiale (VP+VU) est en baisse de 4,8% sur le cumul des 9 premiers mois de 2019, par rapport aux 9 premiers mois de 2018, et il est probable que sur l’ensemble de l’année, la baisse sera proche de 5% car il n’y a pas de réel signe d’amélioration à l’horizon.
- Les marchés automobiles sont pratiquement tous en baisse, tirés par le premier d’entre eux, la Chine, et le volume de la production automobile ne fait que traduire ce qui se passe réellement sur l’ensemble des marchés.
- La production de voitures particulières est en recul de 6,2% alors que celle des véhicules utilitaires est en recul de 0,9%. Par rapport au marché automobile mondial, la différence s’explique par le stockage ou le déstockage de tel type de véhicule.
- Par constructeur, on a vu récemment que le classement mondial des 12 premiers groupes avait été totalement chamboulé par la baisse sensible du marché chinois, Volkswagen, GM et Ford ayant chacun perdu une place.
- Par pays, la Chine voit sa production reculer de 11,4%, alors que celle des Etats-Unis perd 2,1% et l’Europe 1% seulement. La Turquie perd 9,4% de sa production, l’Inde -13,7%, l’Argentine -33,8% (en raison de son marché déprimé), la Canada -4,5%, le Mexique -1,2%, la Russie -2,2%.
- Demeurent en hausse, le Brésil (+1,7%), le Japon (+3,0%) et la Corée du Sud (+0,8%). Parmi les petits pays producteurs, le Maroc impressionne avec une hausse de 8% de sa production.
   
 

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Top 20 Electric Cars in Europe in 2019 (8 months)

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Top 20 voitures électriques en Europe à fin août 2019,
- Un total de 320 983 voitures 100% électriques (BEV) et hybrides rechargeables (PHEV) a été vendu en Europe (29 pays) sur la période des 8 premiers mois de 2019, ce qui représente une hausse de 32,5% par rapport à la même période de 2018. Ce marché de la voiture électrique et hybride rechargeable représente 3% du marché automobile européen des VP sur la période, soit une proportion deux fois inférieure à celle observée en Chine sur la période.
- Sur les 20 premières ventes de BEV et PHEV en  Europe, on note qu’il n’y a aucune voiture chinoise, puisque la Chine n’a pas encore commencé à exporter ses voitures électriques et hybrides rechargeables.
- Autre particularité, le modèle électrique le plus vendu en Europe est un modèle américain, puisqu’il s’agit de la Tesla Model 3    (46 515 ventes) qui devance la Renault Zoé (31 182 ventes) de 15 333 unités et la Nissan Leaf (21 390 ventes) de 25 125 unités.
- Le constructeur américain Tesla a réussi à dominer tous ses rivaux européens sur leur propre marché, grâce à un modèle de gamme moyenne, situé d’ailleurs dans le même segment que la voiture électrique la plus vendue en Chine, la BAIC EU-Series(segment D).
- Les Renault Zoé (segment B) et Nissan Leaf (segment C) sont largement distancées en terme de ventes. Avec un tel volume, la Tesla Model 3 pourrait atteindre les 70 000 ventes sur l’ensemble de l’année. La domination de la marque américaine (55 729 ventes sur les 8 premiers mois de 2019, soit 85 000 sur l’ensemble de l’année) pourrait se poursuivre jusqu’à l’éventuelle consécration de la Volkswagen ID 3 qui a pour objectif de devenir rapidement la voiture 100% électrique la plus vendue en Europe.
   
 

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Top 20 Electric Cars in China in 2019 (8 months)

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Top 20 voitures électriques en Chine à fin août 2019,
- Un total de 719 800 voitures 100% électriques (BEV) et hybrides rechargeables (PHEV) a été vendu en Chine sur la période des 8 premiers mois de 2019 (560 174 BEV et 159 626 PHEV), ce qui représente une hausse de 38% par rapport à la même période de 2018. Ce marché des BEV et PHEV représente 6% du marché automobile chinois des VP sur la période. Ce chiffre est encore loin des 9 à 10% prévus par le gouvernement chinois, mais il faut reconnaître que le retard provient essentiellement des constructeurs étrangers qui occupent 62% de part de marché en Chine sur les voitures particulières, mais ne représentent qu’une part infime des ventes de BEV et PHEV.
- Sur les 20 premières ventes de BEV et PHEV en Chine sur le cumul des 8 premiers mois de 2019, figurent seulement 3 voitures de marques étrangères : la BMW Série 5 PHEV (12e place), la Volkswagen Passat PHEV (13e place) et la Tesla Model 3 (15e place).
- Les marques chinoises sont donc hyper-représentées et on peut considérer que la plupart d’entre elles seront en phase avec les objectifs du gouvernement chinois. Les premières d’entre elles sont BYD (173 192 ventes), BAIC (94 789 ventes) et SAIC (88 516 ventes) qui représentent près de la moitié des ventes de BEV et PHEV en Chine. Le modèle le plus vendu est la BAIC EU-Series (ex-Beijing Senova D50 EV) qui a été écoulée à 65 593 unités sur les 8 premiers mois de 2019, soit un rythme de 100 000 unités sur l’année. Ce modèle se présente sous la forme d’une berline six glaces de 4,60m de long.
   
 

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Top 20 Electric Cars in the USA in 2019 (8 months)

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Top 20 voitures électriques aux USA à fin août 2019,
- Un total de 205 365  voitures 100% électriques (BEV) et hybrides rechargeables (PHEV) a été vendu aux USA sur la période des 8 premiers mois de 2019, ce qui représente une baisse de 12,5% par rapport à la même période de 2018. Ce marché est donc en nette décroissance, alors qu’il est en forte hausse en Chine et en Europe. Peut-être s’agit-il d’une conséquence de la politique de l’administration Trump qui encourage l’achat de véhicules à moteur thermique au détriment des véhicules à zéro émission, on l’a vu notamment dans la remise en cause de la législation californienne sur les émissions des véhicules, législation favorable au développement des BEV et PHEV. L’augmentation de la production de pétrole sur le sol américain, grâce au pétrole de schiste, a sans aucun doute favorisé ce nouvel état d’esprit. Le problème est que les réserves de pétrole de schiste demeurent faibles, moins de trois ans de la consommation américaine.
- Le constructeur californien Tesla va donc à contrecourant de cette politique, avec 114 615 voitures 100% électriques vendues sur le marché US durant les 8 premiers mois de 2019, représentant 56% de l’ensemble des BEV et PHEV vendus sur ce marché. Le Model 3 est largement en tête, avec 93 950 ventes, soit un rythme annuel de 140 000 unités. Au vu de la timidité en la matière des BigThree de Detroit (GM, Ford, Chrysler), la domination de Tesla devrait se poursuivre au cours des prochaines années, car les constructeurs étrangers auront certainement des difficultés à déloger un constructeur US qui aura joué un rôle de pionnier.
- En 2019, le marché des BEV et PHEV représente 3% du marché US des VP sur la période.
   
 

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  1. Top 20 Electric Cars in Japan in 2019 (8 months)
  2. The new ranking of automobile groups in 2019 in the world
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