Production achievements (PC+UV): Spain 10 months 2016 and forecast 2017

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Produktionsleistung (PKW+UV): Spanien 10 Monate 2016 und Prognose 2017,

 

- Ein Fünftel der spanischen Automobilproduktion wird jedes Jahr in Spanien verkauft.
Das Niveau des spanischen Marktes hat daher einen gewissen, wenn auch nicht bedeutenden Einfluss auf das Volumen der heimischen Produktion.
Der spanische Markt verzeichnete 2015 (+ 21%) und 2016 (+ 11%) dank dem PIVE-Plan einen starken Zuwachs.
Für 2017 erwartet Inovev eine Fortsetzung des Wachstums, allerdings auf einem niedrigeren Niveau (+ 6%).

- Beeinflusst wird die Produktionsentwicklung in Spanien von den Exporten (und damit von dem europäischen Markt) sowie der Ankunft neuer Modelle in den spanischen Werken. In den letzten beiden Jahren sind die Modelle Opel Mokka, Renault Kadjar, Nissan Pulsar, Ford Mondeo, Ford Galaxy, Ford S-Max, Citroën C4 Cactus sowie die neuen Generationen von Renault Mégane und Opel Corsa in Spanien gebaut worden. Diese Modelle kurbelten 2015 die spanische Produktion an (+ 19%).
In den ersten 10 Monaten 2016 expandierte die Produktion weiter, allerdings nur um die Hälfte (9%).
Gründe hierfür sind:
1. Das halbierte Wachstum des spanischen Marktes 2016 im Vorjahresvergleich
2. Das langsamere Wachstum des europäischen Marktes
3. Keine neuen Modelle in den spanischen Werken 2016.

      Bis 2017 erwartet Inovev einen Anstieg der spanischen Produktion um knapp 9% (d.h. ähnlich wie 2016), vor allem dank der Ankunft des neuen Seat Ibiza, VW Polo, Opel Meriva, Citroen C3 Aircross. Zum ersten Mal dürfte die spanische Produktion 3 Mio. Einheiten übersteigen. 
 
16-29-2   

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Production achievements: Germany 10 months 2016 and forecast 2017

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Produktionsleistung: Deutschland 10 Monate 2016 und Prognose 2017,
 
- Ein Vierteil der deutschen PKW-Produktion wird jedes Jahr in Deutschland verkauft. Das Niveau des deutschen Marktes ist daher von Bedeutung für die Volumen der heimischen Produktion.

- Der deutsche Markt expandierte 2015 (+ 5,6%) und 2016 (+ 4,6%). Für 2017 rechnet Inovev damit, dass der deutsche Markt quasi stagnieren wird (+ 1,5%).

- In Anbetracht dessen sowie des Exportvolumens, das für 2017 in einem langsamer wachsenden globalen Markt erwartet wird (niedrigeres Wachstum des chinesischen Marktes aufgrund des Auslaufens eines Teils der Steuerreduzierungen für Kleinwagen, das Ende eines Zyklus für den US-Markt und die Verlangsamung des europäischen Marktes nach drei aufeinanderfolgenden Wachstumsjahren), erwarten wir eine Stagnierung der deutschen Autoproduktion in 2017, allerdings auf sehr hohem Niveau (6 Mio. Einheiten, beinah wie in den Jahren 2014, 2015 und 2016).

- Deutschland bleibt also eindeutig das führende produzierende Land in Europa, weit vor Spanien, Frankreich und Großbritannien. Wie in der Inovev-Analyse vom 3. Mai 2016 vorhergesehen, dürfte die deutsche PKW-Produktion um ca. 0% für das Gesamtjahr 2016 expandieren, mit einem Wachstum von nur 0,8 % in den ersten 10 Monaten des Jahres (in den letzten beiden Monaten des Jahres entwickelt sich der Markt bekanntermaßen nicht so stark).
 
16-28-9   

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Production achievements: Japan 10 months 2016 and forecast 2017

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Produktionsleistung: Japan 10 Monate 2016 und Prognose 2017,

 

- Die Hälfte der in Japan von japanischen Herstellern produzierten Fahrzeuge werden auch in Japan verkauft (d.h. 4,5 Mio. von 9 Mio. Fahrzeugen, die in den letzten Jahren durchschnittlich in Japan produziert wurden). Das bedeutet, dass der heimische Markt großen Einfluss auf die Produktion der japanischen Autohersteller in Japan ausübt, insbesondere weil die Importe nur eine geringe Rolle beim Fahrzeugabsatz in Japan spielen (weniger als 10% des Gesamtabsatzes).

- Der japanische Markt erlebte 2015 und 2016 zwei sehr negative Jahre (-9,3% 2015 und -2,5% 2016).
Diese beiden aufeinanderfolgenden Rückgänge haben die Automobilproduktion direkt beeinflusst; diese nahm in den letzten beiden Jahren ab (-5% 2015 und -5,6% 2016).

- Für 2017 allerdings erwarten wir eine Belebung der japanischen Produktion, teilweise aufgrund der zu erwartenden Erholung des japanischen Marktes (Anzeichen hierfür gibt es seit dem Sommer), der Ankunft von heimisch hergestellten Neuheiten sowie des kontinuierlichen Wachstums der Märkte in Südostasien, die zum Teil durch japanische Produktion beliefert werden.

- Inovev prognostiziert die Produktion von 9,14 Mio. Fahrzeugen in Japan 2017 gegenüber einem Volumen von 8,76 Mio. 2016 (10 Monate). Dies bedeutet eine Erhöhung im Vorjahresvergleich um 4,4%.
 
16-28-7   

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Production achievements: France 10 months 2016 and forecast 2017

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Produktionsleistung: Frankreich 10 Monate 2016 und Prognose 2017,

 

- Jedes Jahr wird ein Viertel der französischen Autoproduktion in Frankreich verkauft. Das Niveau des französischen Marktes hat damit eine gewisse Bedeutung für das Volumen der heimischen Produktion.

- Der französische Markt expandierte 2015 (+ 6,8%) und 2016 (+ 5,0%) im Vergleich zu den vorherigen Jahren. Für 2017 erwartet Inovev ein niedrigeres Wachstum (+ 2,5%) des französischen Marktes.

- In Anbetracht dessen sowie des Exportvolumens, das für 2017 in einem langsamer wachsenden globalen Markt erwartet wird, und der Entwicklung der in Frankreich hergestellten und 2016 eingeführten Neuheiten (Peugeot 3008, Peugeot 5008, Citroën Jumpy, Peugeot Expert, Toyota Proace, Fiat Talento, Renault Scenic, Nissan NV300, Nissan Micra, Alpine Berlinette und Citroën e-Mehari), wird für 2017 mit einer Produktionssteigerung um 4% gerechnet, trotz der Verlagerung des Citroën C3 von Poissy (Frankreich) nach Trnava (Slowakei).

- Frankreich bleibt somit beim Produktionsvolumen weit hinter Deutschland und Spanien und noch weit entfernt vom Niveau, das Anfang der 2000er erreicht wurde. Allerdings wird das Volumen, das 2017 erreicht werden dürfte, dennoch das beste seit 2011 sein. In den ersten 10 Monaten 2016 stieg die französische PKW-Produktion um 2% (anstatt der erwarteten 5% für das Gesamtjahr), da einige der 2015 angekündigten Modelle 2016 später als erwartet an den Start gingen, womit auch deren Produktionsanstieg verzögert wurde. Allerdings wird bis Ende Dezember mit erhöhtem Wachstum gerechnet.
 
16-28-10   

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European plants are the ones with the highest utilization rates

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Europäische Werke haben die höchsten Auslastungsraten,

 

- Unter den 100 europäischen Autowerken werden 2016 20 sehr hohe Auslastung der Kapazität verzeichnen (Standarddefinition Kapazitätsauslastungsrate gleich bzw. über 100%). Grund hierfür ist, dass der europäische Markt seit 2015 stark wächst, die Premiumhersteller erleben noch stärkeres Wachstum, 2016 wurden in dieser Region keine neue Werke errichtet und einige Hersteller (Opel, Ford) haben sogar in den letzten beiden Jahren Werke geschlossen.

- Von den 21 europäischen Werken mit einer Auslastungsrate gleich oder höher als 100% ihrer Kapazität 2016 gehören acht zu den Premiumherstellern. Mercedes, der dieses Jahr der führende Premiumhersteller in Bezug auf Produktionsvolumen wurde, hat 4 gesättigte Werke, dazu noch Valmet in Finnland , wo seine Modelle ebenfalls hergestellt werden. Die Verlagerung eines Teils der C-Klasse in die USA reichte nicht aus. Der Hersteller wird seine Kapazität in Kecskemét erweitern und einige Kapazitäten in Düsseldorf freigeben (Verlagerung des Crafter zu einem VW-Werk in Polen). Land Rover hat ein gesättigtes Werk in Solihull. Kapazitäten werden dadurch frei, dass die Produktion des Jaguar XE von Solihull  nach Castle Bromwich verlagert wird und das Werk in der Slowakei fertiggestellt wird.

- Auch die Generalisten Renault und Volkswagen besitzen gesättigte Werke (Renault 5, VW 3), da ihre europäische Produktion 2016 erheblich gestiegen ist.
Setzt der europäische Markt 2017 seine Erhöhung fort, werden diese beiden Hersteller ihre Kapazitäten ausweiten müssen.
 
16-28-8   

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  1. Production achievements: China 10 months 2016 and forecast 2017
  2. Inovev expects a volume of 150,000 units per year for the Suzuki Ignis
  3. Porsche wants to sell 20,000 electric cars every year from 2020
  4. Inovev expects a volume of 100,000 units per year for the Opel Insignia
 
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