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Détails: Publié le 7 septembre 2022

Plusieurs constructeurs se sont retirés du marché russe en 2015,

- Avec un marché automobile qui devrait se situer à 1,75 millions d’unités, le marché russe va perdre un tiers de son volume en 2015 par rapport à 2014. Cependant pour 2016, Inovev s’attend à une croissance du marché, notamment grâce à un certains nombres de subventions sous différentes formes qui seront mises en place par le gouvernement.

- Conséquence de cette très mauvaise conjoncture, certains constructeurs ont décidé de quitter définitivement le marché russe, ce qui semble une décision aussi brutale que celle prise il y a quelques années par certains constructeurs implantés en Iran. En effet, il est brutal d’abandonner un marché qui offre encore un aussi fort potentiel à moyen et long terme.

- Mais il est vrai que la situation actuelle de certains constructeurs en Russie est hautement fragilisée. Le graphe ci-dessous donne un aperçu de la baisse des ventes des principales marques présentes sur le marché russe.

- En gris, la baisse du marché russe sur 10 mois 2015 toutes marques confondues et en vert foncé les marques qui ont d’ores et déjà annoncé qu’elles se retiraient de ce marché (Seat, Honda, Opel, Chevrolet). A noter que toutes les marques sont globalement en baisse mais que certaines parviennent à limiter la casse : les marques coréennes Hyundai et Kia, ainsi que les marques Premium allemandes Mercedes, BMW, Audi et Porsche, et enfin Nissan qui est le seul à produire de plus en plus de modèles en Russie pour répondre aux restrictions à l’importation voulues par le gouvernement russe.

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Détails: Publié le 7 septembre 2022

Les futurs modèles au Viêtnam,

- Au Viêtnam, le marché automobile est dominé par les véhicules produits localement, conséquence des taxes importantes sur les véhicules importés. Presque tous les véhicules récemment lancés sont des renouvellements de modèles existants. La seule exception vient du Ford EcoSport, assemblé localement. Présenté en Juillet 2014, l’EcoSport a pour objectif de devenir le leader d’un marché des petits SUV, faiblement compétitif. En parallèle, le leader du marché, Toyota, a présenté en 2014 les nouvelles moutures des Vios, Yaris et Corolla. En 2016, le Fortuner, doit être entièrement renouvelé. Les Honda City et Accord devraient être également renouvelés.

- Le marché automobile vietnamien dépasse les 200 000 unités cette année. Dans un contexte d’une demande croissante et dans le cadre de l’ASEAN, les taxes sur les véhicules importés disparaitront en Janvier 2018. Par conséquent, le volume des véhicules importés, principalement de Thaïlande et d’Indonésie, devrait dans le futur croitre fortement et le type de véhicule se diversifier. La disparition des taxes à l’import devrait certainement bénéficier aux constructeurs japonais, américains et européens, qui disposent d’usines dans la région. Cependant, les constructeurs coréens devraient être fortement concurrencés de part leur manque d’usines dans l’ASEAN.

- Actuellement, les taxes sont imposées à tous les modèles importés, peu importe qu’ils viennent de Thaïlande ou de Corée, ce qui permet aux constructeurs coréens de sécuriser leur compétitivité. Cependant, la fin de ces taxes en 2018 dans le cadre de l’ASEAN, va remettre sérieusement en cause cette position. C’est pour cette raison que Kia prévoit de produire au Viêtnam. De plus, l’accord de libre échange Trans-Pacific va également abolir les taxes sur les véhicules produits au Japon et disposant de moteurs d’une cylindrée supérieure à 3,0l, ce qui devrait augmenter la présence des marques telles que Lexus et autres modèles à forte motorisation.

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Détails: Publié le 7 septembre 2022

Les futurs modèles aux Philippines,

- Aux Philippines, le segment des SUV, qui est le plus important dans le pays, vit une période intense de lancement de modèles basés sur des véhicules de segment B. En dehors des SUV, les nouveaux monospaces et pickups attirent également l’attention. Sur un autre plan, les constructeurs intensifient le lancement de véhicules répondant à la législation relative aux émissions. Les Philippines prévoit en effet de passer de la législation Euro 2 à Euro 4 en Janvier 2016. L’amélioration des moteurs devrait se faire par l’utilisation de l’injection directe ainsi que de la transmission CVT.

- Dans le segment des SUV, Ford a lancé la nouvelle version des Escape et Everest en 2015. En 2016, de nouveaux modèles sont attendus, notamment le Toyota Fortuner, les Mitsubishi ASX and Montero Sport, et le Hyundai Tucson. Cela s’ajoute au Ford Eco Sport lancé en Janvier 2014, suivi par le Honda HR-V en Juin 2015 et du Chevrolet Trax en Octobre de la même année. Dans le segment des pickups, Nissan a lancé en Février 2015 le remplaçant du Frontier (Navara sur d’autres marchés), qui se nomme dorénavant NP300 Navara. Du côté des autres constructeurs, Mitsubishi a lancé le nouveau Strada en Mars 2015 et Toyota a lancé la nouvelle version du Hilux en Juillet de la même année. Dans le segment des monospaces, les petits modèles disposant de moteurs de 1,6l et moins sont activement lancés. Ainsi, Suzuki a lancé l’Ertiga en Juillet 2014, suivie par la Honda Mobilio en Avril 2015.

- Dans le segment B, Honda a renouvelé les City et Jazz en Avril et Juin 2014, équipées toutes les deux de la transmission CVT. Mazda de son côté lancé la nouvelle Mazda 2 en Juillet 2015. Ce modèle associé un moteur 1,5l SkyActiv-G et une boîte automatique à six vitesses. Enfin, Nissan a lancé la Sylphy en 2014, disponible avec une boîte manuelle à cinq vitesses ou une transmission à variation continue.

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Détails: Publié le 7 septembre 2022

Le Brésil et l’Argentine poursuivent leur déclin en 2015,

- Le Brésil et l’Argentine (les deux principaux marchés automobiles en Amérique du Sud) poursuivent leur déclin en 2015, après une année 2014 déjà médiocre, aussi bien en terme de production qu’en immatriculations.

- En 2015, les immatriculations de véhicules (VP+VU) au Brésil tomberont à 2,5 millions d’unités, soit un million de moins qu’en 2014 (-28,6%). La chute des immatriculations est le reflet de la période de récession que vit actuellement le Brésil (et qui devrait se poursuivre en 2016) mais aussi d’un contre effet de la baisse des taxations sur l’achat des véhicules accordée en 2012 et qui a « artificiellement » boosté le marché automobile.

- Les immatriculations en Argentine (VP+VU) tomberont 600 000 unités, contre 672 000 unités de moins qu’en 2014 (-11%). La faiblesse de l’économie en 2015 en est la principale cause. Cependant et contrairement au Brésil, l’Argentine commence à sortir du contre effet de la taxation sur l’achat de véhicules dont le prix de vente était supérieur à 170 000 Pesos (15 000 Euros).

- Du côté de la production, le Brésil produira près de 2,4 millions de véhicules (VP+VU), soit -21% par rapport à 2014. Celle de l’Argentine s’établira à un peu plus de 500 000 d’unités (-15% par rapport à 2014). C’est la mauvaise conjoncture économique dans le Mercosur qui explique la chute du marché automobile et par voie de conséquence la production qui trouve ses principaux débouchés dans cette région.

- La production automobile effectuée au Brésil et en Argentine est en effet écoulée en grande partie sur le continent sud-américain et très peu au-delà. La nature même des produits fabriqués ici (petites voitures de conception souvent ancienne, pick-up de segments inférieurs, voitures à bas prix) impose cette restriction géographique. Si quelques modèles peuvent encore s’exporter au Mexique, pratiquement aucun ne peut prétendre être vendu aux Etats-Unis ou au Canada.

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Détails: Publié le 7 septembre 2022

Que donnerait en chiffre une alliance GM-FCA ?,

- Une alliance GM-FCA (souhaitée par Sergio Marchionne, le président du groupe FCA) serait-elle pertinente ? Si la stratégie du patron de FCA est orientée principalement vers une recherche d’économie d’échelle (sur la production et le développement de plateformes), il est intéressant de voir quelle est la position actuelle de ces deux groupes sur le marché mondial.

- En terme de volume de ventes, le groupe GM a écoulé 9,92 millions de véhicules en 2014, le plaçant en troisième position mondiale derrière Toyota et VW. Le groupe FCA de son côté a écoulé 4,75 millions de véhicules en 2014 (soit deux fois moins que le groupe GM), le plaçant en septième position derrière Renault-Nissan, Hyundai-Kia et Ford.

- En additionnant les ventes des deux groupes , GM et FCA deviendraient hypothétiquement le leader mondial. Cependant une concurrence entre les marques des deux groupes existent puisqu’elles se placent sur les mêmes segments de marché, avec un nombre importants de marques à gérer. Par exemple, aux USA, les modèles Pick-ups Chevrolet Silverado (GM) produit à 625 000 unités en 2014, GMC Sierra (GM) produit à 275 000 unités en 2014 et Dodge RAM (FCA) produit à 565 000 unités en 2014 sont ainsi en forte concurrence.

- Géographiquement, les principaux marchés de GM sont les USA et la Chine (2,9 millions et 3,3 millions de véhicules en 2014, respectivement) qui représentent 62,5% de ses ventes. Les principaux marchés de FCA sont les USA et l’Europe (2,1 millions et 1,1 million de véhicules en 2014, respectivement) qui représentent 67,5% de ses ventes. En Amérique du Sud, les deux groupes sont d’égale valeur. Si ce n’est pour l’Asie, les zones d’influence des deux constructeurs sont donc assez peu complémentaires.